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露营产品STP分析

1、疫情防控催化，户外与露营需求大幅提升

疫情防控需求使得居民跨省流动受限，入住酒店花费不菲且可能

增加风险暴露，周边游形式的户外活动热度增加，露营成为家庭聚会、

朋友出行、接触户外的首选。从21年清明假期开始，根据马蜂窝数

据显示，2021年“周边游”的搜索热度同比增长2.5倍，其中3-4

月春游旺季搜索热度增长3-5倍。2021年十一假期天猫露营用品销

售量同比增长50%。2022年春季综艺《一起露营吧》与小红书等社交

平台内容教育下，露营需求再度爆发：小红书关于“露营”笔记数从

22年初100万+笔记数，到5月底接近350万+笔记数。根据通联数

据，22年1-4月天猫淘宝露营野炊装备累计成交额31.8亿元，环比

翻倍增长。2022年1-4月通过携程报名露营游用户是2021年全年5

倍以上。

供给端逐步优化，露营体验感提升，精致露营与“露营+”产品

走俏。精致露营概念在海内外走红，Glamping=Glamorous+Camping，

主打远离自然条件恶劣的户外环境，追求享受户外。新增营地以帐篷

营地、帐篷酒店为主，例如大热荒野旗下20家连锁露营地，定位野

奢；嗨king20家营地更多在景区、特色小镇等开辟特色营地。相比

16-17年发展较快的房车营地，帐篷营地与自然融合度更高，在自然

资源支持下开辟更多“露营+”活动。

2、中国千亿泛户外市场，户外参与度仍偏低

露营热度带动户外相关产品需求快速增长，中国泛户外市场以鞋

服消费为主。我们估算中国泛户外市场近4000亿元。根据通联数据，

21年运动户外产品线上成交额共计3382亿元，线下渠道以迪卡侬为

代表，我们预计2021年迪卡侬中国贡献营收超125亿元（2017年中

国迪卡侬260+家门店实现105亿元收入，目前在中国已分布308家

门店）。根据通联数据，以线下为主专业户外市场约410亿元。我们

预计泛户外市场中鞋服占比超6成，户外用品占比约3成，大约1200

亿元，旅游产品等占比低于1成，根据中国钓具网数据2020年中国

户外用品市场规模达1693亿元；根据通联数据21年天猫淘宝登山野

营旅行用具销售规模达506亿。

中国运动参与度较低，其中露营渗透率不足1%。中国参与户外

运动人口约为1.3亿（2019年），在城镇人口中渗透率为15%，在总

人口中渗透率约为9%。欧美由于人文历史背景、对于户外生存教育

的重视，所以户外参与度普遍较高。美国户外运动人口1.6亿，参与

度为53%；以英国、德国、法国为代表的欧洲国家户外运动参与度也

均超5成。相较而言，日本参与户外运动的人口大约有800万，户外

参与度为7%（20年略受疫情影响仅有610万人）。美国日本露营活动

渗透率分别为14%/1.6%，中国渗透率不足1%。

我们认为休闲式户外运动发展会先于专业式户外运动，户外运动

规模化发展需要具备以下条件：消费端：1）人均GDP超1万美元，

具备经济基础；2）GDP增速承压，期内人们工作压力较大，高线城

市消费者更向往“一夕乌托邦”，且偏好低成本的旅行方式；3）户均

汽车保有量较高，每千人汽车保有量达300辆左右。供给端：1）城

市公园、郊区露营地、景区露营场景增加，资本推动露营地连锁化，

标准化管理；2）户外设备快速适应中国市场需求，提高露营体验感。

（二）中国露营市场现状：小荷才露尖尖角

露营消费是休闲户外消费的典型，露营消费方式主要有四类：1）

公园露营，半日游为主，载体主要为城市公园（缺乏营地规划，密度

高，缺乏商业化设施），消费者自带帐篷/天幕，人均消费0-80元（门

票费）；2）精致露营/搬家露营，以2天1夜露营为主，设备全，人

均消费150-200元（门票+营位租赁费、自备设备），拎包入住则人均

700元以上，载体主要为商业化露营地（具备必要水电设备，甚至娱

乐化项目，帐篷密度较低）；3）房车露营，过夜需求，载体主要在商

业化房车营地，消费者自备/租赁房车，游玩时间1天以上，人均600

元起（房车租赁550元~1700元+门票50元/天）；4）小屋露营，以

多日游为主，主要在远离城市的郊区、中西部地区、丘陵/山岭/高原

地带，更具特色。16-17年在政策带动下，