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湖北长江出版传媒集团有限公司

2015年度第一期中期票据发行公告

主承销商/簿记管理人

一、重要提示

●湖北长江出版传媒集团有限公司（以下简称“发行人”或“长江出版传媒集

团”）发行2015年度第一期中期票据已经中国银行间市场交易商协会注册。

注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不

代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。兴业银行股份有限公司

为本次发行的主承销商。

●发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带

法律责任。

●本期共发行总面值9亿元人民币中期票据，期限5年，每张面值为100元。

●本期中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法

规禁止投资者除外）。

●本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市

场机构投资人之间流通转让。

●本公告仅对发行湖北长江出版传媒集团有限公司2015年度第一期中期票据

的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行中期票据的投资建议。投

资者欲了解本期中期票据的详细情况，敬请阅读《湖北长江出版传媒集团有

限公司2015年度第一期中期票据募集说明书》，该募集说明书已刊登于上海

清算所网站（）和中国货币网（）。

二、释义

除非文中另有所指,下列词语具有如下含义:

1、发行人/公司：指湖北长江出版传媒集团有限公司。

-1-

2、中期票据：指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划分

期发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具。

3、注册总额度：指发行人在中国银行间市场交易商协会注册的总计为9亿

元人民币的中期票据最高待偿额度。

4、本期中期票据：发行规模人民币9亿元，期限为5年的湖北长江出版传

媒集团有限公司2015年度第一期中期票据。

5、本次发行：本期中期票据的发行。

6、发行公告：指发行人为本期中期票据的发行而根据有关法律法规制作的

《湖北长江出版传媒集团有限公司2015年度第一期中期票据发行公告》。

7、募集说明书：指发行人为本期中期票据的发行而根据有关法律法规制作

的《湖北长江出版传媒集团有限公司2015年度第一期中期票据募集说明书》。

8、主承销商：指兴业银行股份有限公司，简称“兴业银行”。

9、承销商：由兴业银行股份有限公司为主承销商所组成的本期中期票据承

销团成员。

10、承销团：主承销商为本期发行组织的，由主承销商和承销商组成的承销

机构。

11、簿记建档：由簿记管理人记录投资者认购价格及数量意愿的程序，该程

序由簿记管理人和发行人共同监督。

12、簿记管理人：制定簿记建档程序及负责实际簿记建档的操作者，本期中

期票据发行期间由兴业银行股份有限公司担任

13、余额包销：主承销商按承销协议约定在规定的发售期结束后剩余债券全

部自行购入的承销方式

14、交易商协会：中国银行间市场交易商协会

15、上海清算所：银行间市场清算所股份有限公司

16、银行间市场：全国银行间债券市场

17、同业拆借中心：全国银行间同业拆借中心

18、工作日：国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）

19、节假日：国家规定的法定节假日和休息日

20、元：如无特别说明，指人民币元

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三、本期中期票据发行的基本情况

1、中期票据名称：湖北长江出版传媒集团有限公司2015年度第一期中期票

据。

2、发行人：湖北长江出版传媒集团有限公司

3、注册通知书文号：中市协注[2013]MTN265号

4、注册金额：人民币9亿元（RMB900,000,000元）。

5、本期发行规模：人民币9亿元（RMB900,000,000元）。

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