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湛江港（集团）股份有限公司

2016年度第五期超短期融资券募集说明书

发行人：湛江港（集团）股份有限公司

注册金额：人民币8亿元

本期发行金额：人民币2亿元

发行期限：270天

信用评级机构及

联合资信评估有限公司主体：AA

评级结果：

担保情况：无担保

主承销商兼

簿记管理人：

联席主承销商：

二零一六年九月

重要提示

本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会

对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务

融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，

应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真

实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资

价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

董事会已批准本募集说明书，董事会全体成员承诺其中不存在虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、

及时性承担个别和连带法律责任。

企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募

集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。

凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，

均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。

承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受

投资者监督。

截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力

的重大事项。

本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关

平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查

文件”。

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湛江港（集团）股份有限公司2016年度第五期超短期融资券募集说明书

目录

第一章释义4

第二章风险提示及说明8

一、投资风险8

二、与发行人相关的风险8

第三章本期超短期融资券发行条款16

一、本期超短期融资券的主要发行条款16

二、本期融资券的发行安排17

第四章本期超短期融资券募集资金用途20

一、募集资金用途20

二、偿债保障措施20

三、承诺21

四、募集资金管理21

第五章发行人基本情况22

一、发行人股权结构及实际控制人情况22

二、发行人重要权益投资情况23

三、发行人内部治理及组织机构设置情况27

四、发行人人员基本情况37

五、发行人业务范围、主营业务情况及发展战略41

六、发行人主要在建项目和拟建项目情况54

七、发行人所在行业状况57

八、发行人行业地位、竞争优势及面临的主要竞争状况62

第六章发行人主要财务状况67

一、财务概况67

二、发行人合并报表财务状况分析76

三、有息债务情况96

四、关联交易98

五、或有事项100

六、受限资产情况101

七、持有金融衍生品、大宗商品期货情况101

八、重大投资理财产品101

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湛江港（集团）股份有限公司2016年度第五期超短期融资券募集说明书

九、海外投资情况102

十、直接债务融资计划102

十一、其他财务重要事项102

第七章发行人资信状况103

一、信用评级103

二、发行人银行授信情况104

三、发行人债务违约情况105

四、发行人债务融资工具发行偿还历史情况106

第八章本期超短期融资券增信情况108

第九章税项109

一、增值税109

二、所得税109

三、印花税109

第十章发行人信息披露工作安排110

一、超短期融资券发行前的信息披露110

二、超短期融资