湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2015年度第二期短期融资券发行公告1.pdfVIP

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2015年度第二期

短期融资券发行公告

一、重要提示

1、湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）发行

2015年度第二期短期融资券已向中国银行间市场交易商协会备案。招商银行股份

有限公司为此次发行的主承销商及簿记管理人。

2、本期发行面值共计8亿元人民币短期融资券，期限为365天，每张面值为

100元。

3、本期短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法

律、法规禁止投资者除外）。

4、本期短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间

债券市场机构投资人之间流通转让。

5、发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和

连带法律责任。

6、本期债务融资工具已在交易商协会备案，本公告仅对发行湖南友谊阿波

罗商业股份有限公司2015年度第二期短期融资券的有关事宜向投资者做扼要说

明，备案不代表交易商协会对本期发行短期融资券的投资价值作出任何评价，也

不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者欲了解本期短期融

资券的详细情况，敬请阅读《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2015年度第二期

短期融资券募集说明书》，该募集说明书已刊登于上海清算所网站

（）和中国货币网（）。

二、释义

除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

1、公司/发行人：指湖南友谊阿波罗商业股份有限公司。

1

2、短期融资券：指具有法人资格的非金融企业（以下简称企业）在银行间

债券市场发行的，约定在一年内还本付息的债务融资工具。

3、本期短期融资券：指发行额度为8亿元人民币，期限为365天的“湖南友

谊阿波罗商业股份有限公司2015年度第二期短期融资券”。

4、注册总额度：本次注册总额度为8亿元人民币。

5、本次发行：本期短期融资券的发行。

6、发行公告：公司为本期短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的《湖

南友谊阿波罗商业股份有限公司2015年度第二期短期融资券发行公告》。

7、募集说明书：指《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2015年度第二期短

期融资券募集说明书》。

8、主承销商/簿记管理人：招商银行股份有限公司（简称“招商银行”）。

9、承销团：指由主承销商为本期发行组织的，由主承销商和分销商共同组

成的承销团。

10、簿记建档：指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团

成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资

工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价

格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿

记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。

11、簿记管理人：指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的

机构，本期短期融资券发行期间由招商银行股份有限公司担任。

12、余额包销：指主承销商按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具

承销协议》之规定，在承销期满结束后，将售后剩余的本期短期融资券全部自行

购入的承销方式。

13、交易商协会：指中国银行间市场交易商协会。

14、托管机构、上海清算所：指银行间市场清算所股份有限公司。

15、银行间市场：指全国银行间债券市场。

16、北金所：指北京金融资产交易所有限公司。

2

17、同业拆借中心：指全国银行间同业拆借中心。

18、投资者、发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法

律禁止购买者除外）。

19、工作日：指国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）。

20、元：如无特别说明，指人民币元。

三、本期短期融资券发行的基本情况

1、短期融资券名称：湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2015年度第二期短

期融资券。

2、短期融资券形式：采用实名记账方式，统一在上海清算所登记