湖北恒信德龙实业有限公司2016年度第一期短期融资券募集说明书.pdfVIP

湖北恒信德龙实业有限公司

2016年度第一期短期融资券募集说明书

注册金额人民币10亿元

本期发行金额人民币5亿元

发行期限365天

担保情况无担保

信用评级机构联合资信评估有限公司

信用评级结果主体：AA；债项：A-1

发行人：湖北恒信德龙实业有限公司

主承销商及簿记管理人：兴业银行股份有限公司

二零一六年三月

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湖北恒信德龙实业有限公司2016年度第一期短期融资券募集说明书

重要声明

本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协

会注册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做

出任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判

断。投资者购买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说

明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完

整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承

担与其有关的任何投资风险。

本公司股东会已批准本募集说明书，全体股东承诺其中不存

在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、

完整性和及时性承担个别和连带法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保

证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。

凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期

短期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约

定。

本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履

行义务，接受投资者监督。

截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债

能力的重大事项。

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湖北恒信德龙实业有限公司2016年度第一期短期融资券募集说明书

目录

第一章释义5

一、常用名词释义5

二、专业名词释义7

第二章风险提示及说明8

一、与本期短期融资券相关的投资风险8

二、与发行人相关的风险8

第三章发行条款15

一、本期短期融资券主要发行条款15

二、本期短期融资券发行安排17

第四章募集资金用途20

一、本期短期融资券募集资金的使用20

三、发行人承诺22

四、本期短期融资券偿债保障措施22

第五章发行人的基本情况26

一、发行人概况26

二、发行人历史沿革27

三、发行人控股股东和实际控制人29

四、发行人独立性情况30

五、发行人重要权益投资情况30

六、发行人公司治理情况49

七、发行人高级管理人员情况59

八、发行人的经营范围及主营业务情况61

九、发行人在建项目81

十、发行人发展战略87

十一、发行人所在行业分析88

第六章发行人近年主要财务状况107

一、发行人近年财务报告编制及审计情况107

二、发行人重大会计科目分