百联集团有限公司2016年度第二期中期票据法律意见书.pdfVIP

国浩律师（上海）事务所

关于

百联集团有限公司

发行2016年度第二期中期票据

之

法律意见书

国浩律师（上海）事务所

上海市北京西路968号嘉地中心23-25楼

电话:02152341668传真:02152433323

国浩律师（上海）事务所法律意见书

国浩律师（上海）事务所

关于

百联集团有限公司

发行2016年度第二期中期票据

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法律意见书

国浩律师（上海）事务所接受百联集团有限公司（以下简称“发行人”）

的委托，指派刘晓海律师、俞磊律师担任发行人在中华人民共和国（以下简称

“中国”）境内申请发行2016年度第二期总额不超过人民币10亿元的中期票据

相关事宜（以下简称“本次发行”）的特聘专项法律顾问，根据《中华人民共

和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《银行间债券市场非金融企业债

务融资工具管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《银行间债券市场非

金融企业中期票据业务指引》（以下简称“《业务指引》”）、《非金融企业

债务融资工具发行注册规则》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信

息披露规则》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集说明书指

引》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具中介服务规则》（以下合称

“《管理办法》及其配套法规”）等法律、法规和规范性文件的规定，按照

《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《执业办法》”）和

《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《执业规

则》”）的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，

以事实为依据，以法律为准绳，开展核查工作，出具本法律意见书。

第一节律师声明的事项

一、本所律师依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，并基

于对有关事实的了解和对我国现行法律、法规和规则指引之理解发表法律意

见。本所律师已按照《执业办法》和《执业规则》的要求，按照律师行业公认

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的业务标准严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对发行人本次

发行的合法合规性进行了充分的法律尽职调查。

二、本所律师同意将本法律意见书作为发行人本次申请发行中期票据所必

备的法律文件，随同其他申报材料一同上报中国银行间市场交易商协会，并作

为本次发行的公开披露文件之一。本所承诺本法律意见书不存在虚假记载、误

导性陈述及重大遗漏，并依法对本所出具的法律意见书承担相应的法律责任。

三、发行人向本所律师承诺保证，其已经提供了为出具本法律意见书所必

需的真实、完整、准确、有效的原始书面材料、副本材料或者口头证言，递交

给本所的文件上的签名、印章真实，所有副本材料和复印件与原件一致。

四、对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本

所律师依赖于有关政府部门、发行人或其他有关机构出具的证明文件出具本法

律意见书。

五、本所律师仅就与发行人本次发行有关的法律问题发表法律意见，不对

有关会计、审计、资产评估等专业事项发表意见。本所在本法律意见书中对有

关财务报告、审计报告、信用评级报告书中的某些数据和结论的引述，并不意

味着本所对该等数据、结论的真实性和准确性作出