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XX有限公司2015年度第X期债权融资计划募集说明书

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XX有限公司2015年度第X期

债权融资计划募集说明书

融资人：XX有限公司

备案金额：人民币XX亿元

本期挂牌金额：人民币XX亿元

本期产品期限：XXX天

担保情况：（如有）

信用评级机构：（如有）

融资人主体长期信用评级：（如有）

债权融资计划信用评级：（如有）

主承销商兼挂牌管理人：

联席主承销商：（如有）

募集说明书签署日：2015年月日

目录TOC\o1-3\h\z\u

第一章 释义 6

一、常用术语 6

二、技术术语 6

第二章风险提示及说明 6

一、与本期债权融资计划相关的投资风险 6

二、与融资人相关的风险 6

三、债权融资计划所特有的风险 6

第三章挂牌条款 6

一、主要挂牌条款 6

二、挂牌安排 7

第四章募集资金运用 7

一、募集资金主要用途 7

二、融资人承诺 7

三、产品存续期变更资金用途程序 7

第五章融资人基本情况 7

一、融资人基本信息 7

二、融资人概况 8

三、融资人历史沿革及股权变动 8

四、融资人现状 8

五、公司控股股东及实际控制人情况 8

六、融资人治理情况 8

七、融资人下属子公司情况 8

八、融资人高管介绍 8

九、融资人的经营范围 8

十、融资人在（拟）建工程 9

十一、融资人的发展战略 9

十二、融资人所在行业状况 9

第六章融资人财务情况 9

一、融资人财务报告及审计意见 9

二、融资人最近一期主要财务数据及财务指标分析 9

三、融资人有息债务情况 9

四、融资人关联交易情况 9

五、融资人或有事项 10

六、金融衍生品、大宗商品期货、理财产品、海外投资等 10

七、直接债务融资计划 10

八、融资人近期经营及财务情况 10

第七章融资人资信情况 11

一、融资人信用评级情况 11

二、融资人银行授信情况 11

三、融资人债务违约记录 11

四、融资人直接融资工具偿还情况 11

第八章本期债权融资计划担保情况 11

第九章信息披露 11

一、挂牌文件 11

二、定期披露信息 11

三、重大事项 11

四、本金兑付和付息事项 11

第十章投资者保护机制 11

一、持有人会议 11

第十一章挂牌有关机构 11

一、融资人 11

二、主承销商及其他承销机构 11

三、律师事务所 12

四、会计师事务所 12

五、信用评级机构 12

六、担保机构 12

七、其他与挂牌有关的机构 12

第十二章备查文件 12

一、备查文件 12

二、查询地址 12

附录一主要财务指标计算公式 13

备注：在目录当中的第5章融资人基本情况、第6章财务情况、第7章资信状况所属的二级标题内容，仅供模板参考，不作强制要求。第7章债权融资计划担保情况如有，应按募集说明书指引要求来编写。募集说明书内容的编写以北金所《债权融资计划募集说明书指引》为准，且指引的规定是对募集说明书的最低要求，融资人对投资者作出投资决策有重大影响的信息，均应披露。

释义

常用术语

技术术语

第二章风险提示及说明

21531与本期债权融资计划相关的投资风险

18923与融资人相关的风险

18923债权融资计划所特有的风险

第三章挂牌条款

23195一、主要挂牌条款

债权融资计划名称

融资人全称

本期挂牌金额

债权融资计划期限

债权融资计划面值

挂牌价格或利率确定方式

募集对象

挂牌方式

挂牌日期

起息日期

兑付价格

兑付方式

兑付日期

信用评级机构及信用评级结果（如有）

赎回条款或回售条款（如有）

担保情况（如有）

3776二、挂牌安排

挂牌定价安排

缴款和资金划转安排

产品信息记载安排

转让流通安排

第四章募集资金运用

6891一、募集资金主要用途

5796二、融资人承诺

5796三、产品存续期变更资金用途程序

第五章融资人基本情况

5796一、融资人基本信息

（一）注册名称

（二）法定代表人

（三）注册资本

（四）设立（工商注册）日期

（五）工商登记号

（六）住所及其邮政编码

（七）电话、传真号码

5796二、融资人概况

5796三、融资人历史沿革及股权变动

5796四、融资人现状

5796五、公司