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中国共享单车行业发展报告
(2018)
中国信息通信研究院政策与经济研究所
摩拜单车
1市场发展由爆发到稳定,行业洗牌后迎来新格局
1
2共享单车为实体经济注入互联网基因,推动创新
2
模式和生产方式的全面变革,预计到2020年,共
享单车企业将创造经济产值714亿元
3共享单车已成为第三大公共交通出行工具,单车
3
的海外拓展提升了中国品牌的认知度,让中国
“智造”惠及世界
2
4单车企业依托管理平台,助力政府实现精细化、智能化管理
4
5共享单车快速扩展带来监管挑战,亟需政府与企业合作,构建“共建共治共享”治理格局
5
6单车市场步入稳定发展阶段,将带动自行车制造向“智造”转变
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I?行业发展篇
资本市场热捧,行业呈现爆发式增长
行业洗牌重组,单车市场迎来新格局
制度创新加速,营造有利的发展环境
2017年引爆市场车企数量、单车投放城市和数量迅速扩张,全行业迎来爆发式增长。行业洗牌重组,确立摩拜、ofo两大车企双寡头竞争格局。部分单车企业倒闭,二三梯队车企转战三四线城市。
2017年
引爆市场
车企数量、单车投放城市和数量迅速扩张,全行业迎来爆发式增长。
行业洗牌重组,确立摩拜、
ofo两大车企双寡头竞争格局。
部分单车企业倒闭,二三梯队车企转战三四线城市。
政府出台政策,鼓励共享经济健康发展。
2016年百花齐放
除摩拜、ofo外,小蓝、永安行等众多车企进入市场,迅速覆盖全国一二线城市。
资本大量涌入。
2016年4月,摩拜在上海正式运营。
2016年8月,摩拜在北京正式运营。
最早出现在大学校园。
2015年1月,摩拜单车成立。
诞生三年,经历三个发展阶段
2015年10月,摩拜获得数百万美元投资。
20
2015年
初步探索
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阶段一:2015年初入市场,探索共享经济新业态?共享单车最早于2015年出现在大学校园,主要针对学生群体骑行需求提供单车租赁服务
阶段一:2015年初入市场,探索共享经济新业态
?共享单车最早于2015年出现在大学校园,主要针对学生群体骑行需求提供单车租赁服务。
?行业中仅有摩拜、ofo、骑呗等几家企业,其中多数企业为初创阶段。
阶段二:2016年元年开启,单车市场百花齐放
?2016年市场上的共享单车品牌多达30余家。覆盖城市从北京、上海、深圳向全国一、二线城市迅速蔓延。
?2016年披露融资的车企达11家,入局资本超30家,下半年行业总融资超30亿元。
?领先企业摩拜、ofo融资均超过10亿元人民币,占行业总
融资额的80%。
北
北京
上海
深圳
6
7?供给端,2016年累计投放单车约200万辆,覆盖城市33个,2017
7
?供给端,2016年累计投放单车约200万辆,覆盖城市33个,2017年大幅增长至2300万辆、200个城市
?需求端,2016年全行业累计注册用户1886.4万人,累计骑行25亿公里,2017年增至2.21亿人和299.47亿公里
成长速度空前,远超互联网其他领域
?摩拜运营300天日订单量突破2000万,成长速度远超网约车、
外卖、电子商务等其他互联网领域。
阶段三
阶段三:2017年行业爆发,供需两端持续扩张
单车企业投放情况?小鸣单车:衡阳、株洲等?骑呗单车:临汾、
单车企业投放情况
?小鸣单车:衡阳、株洲等
?骑呗单车:临汾、合肥等
?优拜单车:佛山、南昌等
?小强单车:酒泉、晋城等
?2017年下半年,二三梯队品牌迅速迎来破产、倒闭、跑路潮,行业格局渐趋固化
?摩拜、ofo占据一二线市场且供需相对饱和,第三梯队车企避开竞争转战三四线城市。
根据单车投放量、APP下载量等指标统计分析,行业内车企可划分为三个梯队。投放量方面,第一梯队的
摩拜与ofo占市场总量的78.3%,app下载量方面也远超二、三梯队下载量之和。
第一
第一、第二、第三梯队车企发展状况
行业加速洗牌,二
行业加速洗牌,二三梯队车企转战三四线城市
?3Vbike:保定、莆田等8
?中央积极鼓励和支持共享单车,促进共享单车行业健康发展
?各地政府加强规范和指导,明确共享单车企业管理责任,共同促进行业规范发展
9
II?经济影响篇
引领产业升级,培育实体经济新动能
促进创新升级,激发产品迭代新活力
推动制造升级,打造中国
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