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透过TD-SCDMA3G试验看TD-SCDMA产业机遇

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时间表进入了2004年5月份，由我国国内企业主导的3GTD试验，在北京、上海两地开始第二轮的测试，参与者包括四家网络设备提供商，还包括了所有的六家基础电信运营商。毕竟他们还对TD技术不甚了解，未来运营及其技术中的可能的变数摸不到脉门，更不希望在这样的情况下拿到盼望已久牌照时—颤颤巍巍的举起3G大旗！

1、中国标准全球化挑战

TD作为中国政府全力支持的3G标准，同时它也已经成为唯一的TDD3G国际标准，这正体现了它所具有的世界领先、全球化、一体化、区域化趋势的表征。TD作为国际标准，不仅仅是定位在中国市场，更应该定位国际市场，并在全球化3G产业链中找到自己的位置。

国内现有的六大运营商也根据自身情况全力参与配合3G测试、TD终端芯片厂商迅速增至5家、很多有实力的电信设备厂商纷纷涉足TD网络设备产业领域，其中一大部分是来自有深厚2G开发背景资金雄厚的外资厂商。如西门子和华为公司在北京共同组建合资公司鼎桥，专注于TD技术及产品的研发等等。这些都说明他们在原有投资回报缩水、全球电信行业普遍不景气的情况下看到了中国TD新曙光，这正好给我们加大了“走出去”的勇气和步伐。这个机会将使我们更好的熟悉国际电信市场，学习国际化电信业厂商及其运营商的跨国运作程序和成功经验，提高自身国际竞争力，甚至为未来开展国际合作铺平道路。

电信产业国际化是不可能回避的历史性趋势，TD标准不能只期待政府扶持，要巩固中国标准在3G产业中的地位，最重要的就是吸引产业链各环节厂商，特别是有市场影响力的大厂商的加盟，以先期标准开放技术自由环境加强合作，积极打造全球TD产业链，成就产业化的迅速形成，必将成为TD标准成败的关键。

2、技术和市场谁来主导

在我国各级政府和电信部门的共同努力下，十多年来，我国电信业发展迅猛，固定电话普及率和移动通信普及率飞快攀升。中国移动从96年开始建设GSM网络，目前已经拥有1.88亿用户，成为全球第一大移动通信网络；中国联通GSM网络目前拥有7980万用户，市场占有率占到30％，是中国联通的主要收入来源；中国联通CDMA网络总用户数量达到2437万，成为联通开展新业务、与中国移动展开差异化竞争的主要手段。

此外，在农村还有大有可为的市场的空缺和用户需求。就算是城市，也还隐藏着潜在的用户群。04年在没有实现和GSM、CDMA短信互通且不能漫游的“移动”固话小灵通，在只提供话音为主导业务的前提下，仅北京短短数月就发展到了超过100万用户数量。这些都很好的反映了最大的潜在用户群和市场需求。

从上面不难看出，目前国内主要市场最大的需求还是在电信普遍服务和提供价格低廉的话音业务上面。但这些基础的需求和基本业务的需求并不是3G真正要解决的问题，或者说3G网络运营模式不利于解决普遍服务问题，运营商更加关注的是投资收益。虽然电信普遍服务是运营商的义务，但作为对方优势区域的新运营商，一定不会在竞争市场主动承担普遍服务的义务，寻找符合经典市场理论2／8原则条件的那两成“大客户”成为运营商的首要战略任务。这就注定了至少在3G网络运营初期，新技术带来的新业务新应用主导了市场。

而运营商在面对迟迟不发的3G牌照面前选择3G制式显得更加冷静，这使得4个月前EDGE技术的推荐商们无所适从。短暂的空位时间没有给EDGE带来多少机会(面对1X的压力个别的运营商也只是试探性的在个别城市开展了EDGE试点)，反而让运营商们更有机会看清和另3种3G制式产业规模上的巨大差异，而补足这些差异至少也需要10个月到一年的时间。

EDGE作为目前可商用的2.75G技术，也没有为不愁移动牌照的运营商提供一个绕过3G的可行性方案。即便有运营商觉得4G已经很明朗了，笔者想包括运营商在内也没有人愿意看到3G标准，乃至整个产业链中的先期投入全部垮掉的局面而选择EDGE了。只能说EDGE进入中国是在最不利的时间和最不利的市场环境下做出的错误选择。看来技术也不是总能主导市场。

3、3G产业链的布局

作为国产标准的TD—SCDMA，拥有明显的技术优势和频率优势，具有高频谱利用率，是其他两种3G制式的4倍，易于使用非对称频段，采用智能天线、联合检测技术等等各项优势特征均可见于各类刊物在此不再赘述。以上这些将成为中国发展TD产业的良好技术依据，且客观地从技术和环境上给了TD极佳的产业化发展空间。

今年TD的产业发展进入了一个崭新的阶段，只有众多厂商积极参与TD的研发与产品制造，供求对应才能形成上游与下游环环相扣的产业链。从最终价值创造来说，随着产业化进程的不断延伸，电信建设、电信运营、内容服务、设备终端四大市场最终将成为真正衔接产业链环节的重要模块。目前每个环节上都有相应