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金红叶纸业集团有限公司2016年度第一期短期融资券募集说明书

金红叶纸业集团有限公司

2016年度第一期短期融资券募集说明书

发行人：金红叶纸业集团有限公司

注册金额：人民币16亿元

本期发行金额：人民币8亿元

发行期限：365天

信用评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司

信用评级结果：主体：AA；债项：A-1

担保情况：无担保

主承销商兼

簿记管理人：

联席主承销商：

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二零一六年三月

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金红叶纸业集团有限公司2016年度第一期短期融资券募集说明书

重要提示

本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会

对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务

融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，

应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真

实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资

价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承

担个别和连带法律责任。

企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募

集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。

凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，

均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。

承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受

投资者监督。

截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力

的重大事项。

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金红叶纸业集团有限公司2016年度第一期短期融资券募集说明书

目录

第一章释义6

第二章风险提示及说明10

一、短期融资券的投资风险10

二、发行人相关风险10

第三章发行条款20

一、主要发行条款20

二、发行安排22

第四章募集资金运用24

一、募集资金主要用途24

二、偿债资金来源及保障措施24

三、公司承诺26

第五章发行人基本情况27

一、发行人基本情况27

二、发行人历史沿革及股本变动情况28

三、发行人股权结构及实际控制人情况30

四、发行人重要权益投资情况38

五、发行人内部治理及组织机构设臵情况43

六、发行人员工基本情况52

七、发行人主营业务情况55

八、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况76

九、2015年末基本情况变化94

第六章发行人主要财务状况95

一、发行人主要财务数据95

二、发行人报表合并范围变化情况104

三、发行人资产负债结构及现金流分析107

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四、发行人盈利能力分析123

五、发行人偿债能力分析125

六、发行人资产运营效率分析126

七、发行人有息债务情况127

八、发行人2014年度关联交易情况138

九、重大或有事项145

十、资产抵质押及限制用途安排以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债情

况147

十一、其他重要事项148

十二、2015年末发行人主要财务状况变化149

第七章发行人资信状况150

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