金鹰国际商贸集团(中国)有限公司2016年度第一期中期票据募集说明书.pdfVIP

金鹰国际商贸集团（中国）有限公司

2016年度第一期中期票据募集说明书

发行人：金鹰国际商贸集团（中国）有限公司

注册额度：30亿元

本期发行金额：15亿元

发行期限：三年

信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司

担保情况：无担保

主体信用级别：AA+

债项级别：AA+

主承销商及簿记管理人：中国工商银行股份有限公司

联席主承销商：上海浦东发展银行股份有限公司

二零一六年九月

明

公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注

册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不

代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本企业本

期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对

信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以

独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及

时性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募

集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。

凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的中期票据,

均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。

公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，

接受投资者监督。

本期债务融资工具含交叉违约条款、事先约束条款，请投资人仔

细阅读相关内容。

截至募集说明书签署之日，除已披露信息外，无其他影响偿债能

力的重大事项。

1

目录

第一章释义5

第二章风险提示及说明10

一、本期中期票据的投资风险10

二、发行人的相关风险10

第三章发行条款18

一、主要发行条款18

二、发行安排20

第四章募集资金运用22

一、募集资金用途22

二、发行人承诺23

三、本期中期票据的偿债保障计划23

第五章发行人基本情况26

一、发行人基本情况26

二、发行人历史沿革及股本变动情况27

三、发行人股权结构及实际控制人情况31

四、发行人下属子公司情况介绍36

五、发行人治理结构45

八、发行人主营业务情况59

九、发行人在建工程及拟建工程80

十、发展战略及发展计划85

十一、行业状况88

第六章发行人的主要财务情况97

一、发行人近年财务报告编制及审计情况97

二、发行人财务数据101

三、重大会计科目分析（合并口径）110

四、公司有息债务情况139

五、关联交易140

七、资产抵质押以及其他受限制资产情况153

2

八、衍生产品情况154

九、重大投资理财产品154

十、海外投资155

十一、直接债务融资计划155

第七章发行人资信状况156

一、发行人信用评级情况156

二、发行人及其子公司授信情况158

三、发行人债务违约记录158

四、发行人已发行债务融资工具偿还情况158

第八章本期中期票据信用增进159

第九章税项160

一、营业税160

二、所得税160

三、印花税160

第十章信息披露161

一、中期票据发行前的信息披露161

二、存续期内定期信息披露161

三、存续期内重大事项的信息披露162

四、本金兑付和付息事项162

第十一章投资者保护机制164