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重庆市轨道交通（集团）有限公司2015年度第一期短期融资券发行公告

重庆市轨道交通（集团）有限公司2015年度第一期短期融资券发行公告

重庆市轨道交通（集团）有限公司

2015年度第一期短期融资券发行公告

一、重要提示

1、重庆市轨道交通（集团）有限公司（以下简称“发行人”或“轨道集团”）

发行2015年度第一期短期融资券已获中国银行间市场交易商协会（以下简称“交

易商协会”或“协会”）注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投

资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。

2、本期发行金额面值共计5亿元人民币短期融资券，期限为366天。

3、本期短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法

律、法规禁止购买者除外）。

4、本期短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间

债券市场机构投资者之间流通转让。

5、本公司承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和

连带法律责任。

6、本公告仅对轨道集团2015年度第一期短期融资券发行的有关事宜向投资

者做扼要说明，不构成本期发行短期融资券的投资建议。投资本期短期融资券的

相关风险，由投资人自行承担。一旦本期短期融资券发行人没有兑付或者没有及

时、足额兑付，主承销商与承销团成员不承担兑付义务。投资者欲了解本期短期

融资券详细情况，敬请阅读《重庆市轨道交通（集团）有限公司2015年度第一

期短期融资券募集说明书》，该募集说明书已刊登于上海清算所网站

和中国货币网。

二、释义

除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

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重庆市轨道交通（集团）有限公司2015年度第一期短期融资券发行公告

重庆市轨道交通（集团）有限公司2015年度第一期短期融资券发行公告

1、发行人：重庆市轨道交通（集团）有限公司。

2、短期融资券：具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约

定在一年内还本付息的债务融资工具。

3、募集说明书：指《重庆市轨道交通（集团）有限公司2015年度第一期短

期融资券募集说明书》

4、本期发行：指发行人本期发行人民币5亿元短期融资券之行为。

5、主承销商：指中国民生银行。

6、簿记建档：指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团

成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资

工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价

格）并进行配售的行为。

7、簿记管理人：簿记管理人指制定簿记建档流程及负责具体簿记建档操作

的机构，本期短期融资券发行期间由中国民生银行股份有限公司担任。

8、承销团：指主承销商为本期发行组建的包括各承销商在内的承销团。

9、交易商协会：指中国银行间市场交易商协会。

10、托管机构：指银行间市场清算所股份有限公司。

11、银行间市场：指全国银行间债券市场。

12、投资者/发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者。

13、元：如无特别说明，指人民币元。

三、本期发行基本情况

1、短期融资券名称：重庆市轨道交通（集团）有限公司2014年度第一期

短期融资券。

2、注册通知书文号：中市协注【2014】CP276号。

3、注册金额：人民币15亿元（RMB1,500,000,000.00元）。

4、本期发行金额：人民币5亿元（RMB500,000,000.00元）。

5、期限：366天。

6、担保：本期短期融资券不设立担保。

7、发行方式：通过簿记建档、集中配售方式发行。

8、面值：壹佰元（即RMB100元）。