锦州港股份有限公司2016年度第一期短期融资券募集说明书(更新).pdfVIP

锦州港股份有限公司

2016年度第一期短期融资券

募集说明书

注册金额：人民币12亿元

本期发行金额：人民币2亿元

发行期限：365天

担保情况：无担保

信用评级机构：联合资信评估有限公司

信用评级结果：主体：AA级，债项：A-1级

发行人：锦州港股份有限公司

主承销商及簿记管理人：中国民生银行股份有限公司

二〇一六年六月

1

声明

本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商

协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对

本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债

务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，

对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，

并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存

在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、

完整性、及时性承担个别和连带法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保

证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。

凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期

债务融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务

的约定。

本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行

义务，接受投资者监督。本公司发行债务融资工具所公开披露的

全部信息不涉及国家秘密，因公开披露信息产生的一切后果由本

公司自行承担。

截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债

能力的重大事项。

本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在

相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十

三章备查文件”。

2

目录

第一章释义5

一、常用名词释义5

二、专业名词释义6

第二章风险提示及说明8

一、投资风险8

二、与发行人相关的风险8

第三章发行条款13

一、主要发行条款13

二、发行安排14

第四章募集资金运用16

一、募集资金的使用16

二、募集资金的管理16

三、发行人承诺16

四、偿债保障措施16

第五章发行人基本情况18

一、发行人概况18

二、发行人历史沿革19

三、发行人股权结构及实际控制人19

四、发行人独立性情况24

五、发行人重要权益投资情况25

六、发行人公司治理34

七、企业人员基本情况43

八、发行人的经营范围及主营业务情况47

九、发行人主要在建及拟建工程59

十、发行人发展战略62

十一、行业状况62

十二、其他经营重要事项73

第六章发行人主要财务状况74

一、发行人近年财务基本情况74

二、发行人重大会计财务分析(合并口径)82

三、发行人有息债务及其偿付情况107

五、或有事项115

六、受限资产情况118

七、衍生产品情况118

八、重大投资理财产品118

九、海外投资118

3

十、发行人直接债务融资计划118

十一、其他财务重要事项118

第七章发行人资信情况120

一、发行人信用评级情况120

二、发行人及其子公司授信情况122

三、发行人债务违约记录123

四、发行人已发行债务融资工具偿还情况123

第八章税项124

一、营业税124

二、所得税124

三、印花税124

第九章信息披露安排125

第十章投资者保护机制127

一、违约事件127

二、违约责任127

三、投资者保护机制127

四、不可抗力132

五、弃权132

第十一章发行有关机构133