青岛地铁集团有限公司2015年度第一期中期票据发行公告1.pdfVIP

青岛地铁集团有限公司2015年度第一期

中期票据发行公告

主承销商及

簿记管理人：

联席主承销商：

二〇一五年八月

一、重要提示

1、此次发行的青岛地铁集团有限公司2015年度第一期中期票据

已获得中国银行间市场交易商协会“中市协注[2015]MTN371号”文件

注册。国家开发银行股份有限公司担任此次发行的主承销商，兴业银

行股份有限公司担任联席主承销商。

2、本次共发行面值10亿元人民币的中期票据、期限为5年，每张

面值为100元，共1000万张。

3、本次中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者

（国家法律、法规禁止的投资者除外）。

4、本次中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全

国银行间债券市场机构投资人之间流通转让。

5、本公告仅对青岛地铁集团有限公司2015年度第一期中期票据

的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成任何投资建议。投资者在决

策前，敬请仔细阅读刊登于银行间市场清算所股份有限公司网站

（）和中国货币网（）上

的《青岛地铁集团有限公司2015年度第一期中期票据募集说明书》。

二、释义

发行人/公司指青岛地铁集团有限公司

成员公司指青岛地铁集团有限公司之子公司及参股公司

2

非金融企业债务融资

指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场

工具（简称“债务融资

发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券

工具”）

指发行额度为10亿元、期限为5年的“青岛地铁集

本期中期票据

团有限公司2015年度第一期中期票据”

本次发行指本期中期票据的发行行为

余额包销指主承销商按主承销协议约定在规定的发售期结

束后剩余票据全部自行购入的承销方式

指发行人为本期中期票据的发行而根据有关法律

发行公告法规制作的《青岛地铁集团有限公司2015年度第

一期中期票据发行公告》

指发行人为本期中期票据的发行而根据有关法律

募集说明书法规制作的《青岛地铁集团有限公司2015年度第

一期中期票据募集说明书》

指簿记管理人为本期中期票据的发行而制作的《青

申购配售说明岛地铁集团有限公司2015年度第一期中期票据申

购和配售办法说明》

人民银行指中国人民银行

交易商协会指中国银行间市场交易商协会

国资委指国务院国有资产监督管理委员会

国家发改委指国家发展和改革委员会

上海清算所指银行间市场清算所股份有限公司

3

主承销商/簿记管理人指国家开发银行股份有限公司（以下简称“国家开