青岛城市建设投资(集团)有限责任公司2016年度第一期中期票据募集说明书.pdfVIP

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司

2016年度第一期中期票据募集说明书

发行人：青岛城市建设投资（集团）有限责任公司

注册额度：人民币15亿元（拾伍亿元）

本期发行金额：人民币15亿元（拾伍亿元）

本期发行期限：于发行人依照发行条款的约定赎回之前长

期存续，并在发行人依据发行条款的约定

赎回时到期

担保情况：无担保

信用评级机构：大公国际资信评估有限公司

债项信用级别：AAA

主体信用级别：AAA

主承销商及簿记管理人

联席主承销商

二〇一六年四月

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声明

本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，

注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也

不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司

本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，

对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据

以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和

及时性承担个别和连带法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本

募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。

凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据，

均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。

本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义

务，接受投资者监督。

截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能

力的重大事项。

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目录

第一章释义6

第二章风险提示及说明9

一、中期票据的投资风险9

二、发行人的相关风险9

三、特有风险18

第三章发行条款20

一、发行条款20

二、发行安排24

第四章募集资金运用27

一、募集资金用途27

二、承诺27

第五章发行人基本情况29

一、发行人基本情况29

二、发行人历史沿革及股本变动29

三、控股股东及实际控制人情况30

四、发行人独立性情况30

五、发行人重要权益投资情况31

六、发行人组织机构设置、人员构成及公司治理情况51

七、发行人的人员基本情况59

八、发行人业务范围、经营情况及发展规划61

九、发行人在建工程和拟建工程77

十、关于发行人注册债务融资工具符合国家相关政策要求的说明81

十一、发行人发展战略83

十二、发行人所处行业状况及行业地位分析84

第六章发行人主要财务状况99

一、发行人财务状况介绍99

二、发行人财务状况分析112

三、公司有息债务情况142

四、关联交易146

五、或有事项149

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六、资产抵质押以及其他受限制资产情况154

七、其他事项156

第七章发行人资信状况158

一、信用评级情况158

二、发行人授信情况159

三、近三年债务违约记录160

四、近三年债务融资工具偿还情况161

[]第八章债务融资工具信用增进162

第九章税项163

一、投资中期票据所缴纳的税项163

二、声明163

第十章信息披露安排164