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青海省国有资产投资管理有限公司

2016年度第一期中期票据发行公告

一、重要提示

1.青海省国有资产投资管理有限公司发行本期中期票据已经中国银行间市

场交易商协会接受注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值

作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。

2.发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连

带法律责任。

3.兴业银行股份有限公司担任此次发行的主承销商，国信证券股份有限公司

作为本期中期票据的联席主承销商。

4.本期发行金额共计面值30亿元人民币中期票据，期限5+N年，每张面值为

100元。

5.本期中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（法律、法规

禁止购买的除外）。

6.本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可在全国银行间债券市

场机构投资者之间流通转让。

7.本公告仅对发行青海省国有资产投资管理有限公司2016年度第一期中期

票据的有关事宜向投资者作扼要说明，不构成对本期中期票据的投资建议。投资

者欲了解本期中期票据的详细情况，敬请阅读《青海省国有资产投资管理有限公

司2016年度第一期中期票据募集说明书》，该募集说明书已刊登于上海清算所网

站()和中国货币网（）。

二、释义

除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

1、发行人/公司：青海省国有资产投资管理有限公司

2、中期票据：指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划分

期发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具

3、注册总额度：本次注册总额度为30亿元人民币

4、本期中期票据：发行规模人民币15亿元，期限为5+N年的青海省国有资

产投资管理有限公司2016年度第一期中期票据

5、本次发行：本期中期票据的发行

6、发行公告：本公司为本期中期票据的发行而根据有关法律法规制作的“青

海省国有资产投资管理有限公司2016年度第一期中期票据发行公告”

7、募集说明书：公司为发行中期票据而制作的“青海省国有资产投资管理有

限公司2016年度第一期中期票据募集说明书”

8、主承销商：兴业银行股份有限公司，简称“兴业银行”

9、联席主承销商：国信证券股份有限公司，简称“国信证券”

10、承销商：由兴业银行为主承销商所组成的本期中期票据承销团成员

11、承销团：主承销商为本次发行而组织的、由主承销商和承销商组成的承

销团

12、簿记建档：发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成

员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工

具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）

并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建

档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理

13、北金所：北京金融资产交易所有限公司

14、簿记管理人：制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机

构，本期中期票据发行期间由兴业银行股份有限公司担任

15、余额包销：主承销商按照主承销协议的规定，在规定的发行期结束后，

将未售出的中期票据全部自行购入

16、交易商协会：中国银行间市场交易商协会

17、托管机构/上海清算所：银行间市场清算所股份有限公司

18、银行间市场：全国银行间债券市场

19、同业拆借中心：全国银行间同业拆借中心

20、工作日：国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）

21、节假日：国家规定的法定节假日和休息日

22、元：如无特别说明，指人民币元

三、本次发行基本情况

1、中期票据名称：青海省国有资产投资管理有限公司2016年度第一期中期

票据。

2、发行人：青海省国有资产投资管理有限公司。

3、发行人待偿还债务融资工具余额：截至本募集说明书签署之日，发行人

及其下属子公司待偿还债务融资工具余额为428.50亿元。

4、注册通知书文号：中市协注〔2015〕MTN【417】号。

5、注册金额：人民币