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医疗健康行业分析报告

2020年5月

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时代之迁，医药产业发展格局平台化

传统链条式发展格局，工业越接近C端越“痛”

传统医药产业格局下，“工业（药品生产）——流通（药品流通）——医疗机构/零售（药品销售）——消费者（药品使用）”呈现链条型发展，受物理空间束缚，区域间诸多信息存在不对称现象，且物流水平欠发达导致产品触达力不足，因此全国性且集中度高的工业企业少、全国性且集中度高的零售终端少，制造端和零售终端都较为分散。

在此背景下，工业企业痛点诸多：

终端覆盖率与控制力难以兼备：传统时代，药品销售依赖于终端F2F（facetoface）场景，产品覆盖C端的能力由终端覆盖率决定，然而终端数量多、地域分散，工业在不消耗大量人力资源的前提下，难以既要求终端覆盖率高，又要求终端控制力强；

C端交互缺失：受地域隔离及物流体系不健全影响，经销代理体系臃肿，传统医药产业链条长，工业与C端距离远，产品销售形成C端流量，但难以实现数据留存，有“流量”没“留量”；此外，品牌OTC在实体终端进一步遭遇拦截，被动丢失流量；

越接近C端越“痛”：药品流向难以追溯，可能出现药品倒买倒卖、二次转手等现象，患者用药安全无法得到切实保障，问题产品召回、药品应急处置无法得到及时响应；受区域隔离、价格信息不透明等影响，不同区域产品窜货；渠道与终端数据滞后，

越接近C端，终端越分散，数据滞后性越强；

角色单一：链条式发展模式下，工业、流通、医疗机构、零售等诸多参与方的战略制定基于自身在产业链条中的角色定位，其中工业企业角色定位为“生产制造”、更多以产品为中心，角色较为单一。

图表1:传统链条式发展格局，工业越接近C端越“痛”

医药产业传统链条式发展格局下：

工业企业距离消费者越近，痛点越 “痛”

运营效率

研发、生产、营销、流通、终端动销等环节均存改善空间。

工业 流通 终端 消费者

消费者触达

全国范围内触达力不足，且与消费者“距离”远，难以有效互动，存在有流量没留量的困境，无法获得千人千面用户数据画像。

产品流向

受物理空间隔离、信息不对称等因素影响，流通环节长、产品流向难追溯；价格信息不透明，不同区域窜货；渠道库存难以实时更新，生产计划滞后。

产品变现

医疗终端：等级医院需要大量药代长期维护；基层医疗机构多而散，覆盖难度较大；在患者离院后，难以对患者用药紧密跟踪等，患者依从性管理具有一定难度。

零售终端：分布广、数量多、集中度低，受物理空间束缚，服务半径有限，需大范围铺货增加产品覆盖力，但价格不统一、终端拦截等问题随之而来。

资料来源：市场部

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时代之迁，“要素触网+物流触达”推进“场景分离”

Health-tech不断渗透，医药产业核心要素“触网”，在“线上”实现供需匹配；同时，物流体系日趋完善，产品在“线下”实现无界“触达”C端；患者购药模式从F2F（facetoface）向F2S（facetoscreen）转化，各要素在终端实现场景分离。

图表2:时代之迁，“要素触网+物流触达”推进“场景分离”

场景分离

“空中”要素触网

Health-tech在医药产业不断渗透，使得各核心要素所在的物理空间虚拟化与在线化，并可实现无缝联结与数据留存。

政策支持

物流触达“地面”

国内物流体系的不断升级使得医药产业终端F2S

国家大力推进“互联网+”在医药产业各领域渗透，奠定行业发展基石。

资料来源：市场部

政策“支持”，奠定行业发展基石

近年来，从政策层面上看，国家高度重视“互联网+医疗健康”的发展；疫情期间，更是政策频出，全面推进“互联网+医”、“互联网+药”、“互联网+险”的发展。

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图表3:政策大力“支持”，奠定行业发展基石

时间出台机构

时间

出台机构

政策名称

2018.04

国务院办公厅

关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见

2018.09

卫健委，国家中医药管理局

互联网诊疗管理办法（试行）

2018.09

卫健委，国家中医药管理局

互联网医院管理办法（试行）

2018.09

卫健委，国家中医药管理局

远程医疗服务管理规范（试行）

允许依托医疗机构发展互联网医院，医疗机构可以使用互联网医院作为第二名称，在实体医院基础上，运用互联网技术提供安全适宜的医疗服务；允许在线开展部分常见病、慢性病复诊，医师掌握患者病历资料后，允许在线开具部分常见病、慢性病处方

互联网诊疗活动应当严格遵守《处方管理办法》等处方管理规定，在线开具的处方必须有药师电子签名，经药师审核后允许第三方配送。

未在实体医疗机构就诊的患者，医师通过互联网医院只能提供复诊服务。互联网医院可以提供家庭医生签约服