青海省国有资产投资管理有限公司2016年度第一期中期票据募集说明书.pdfVIP

青海省国有资产投资管理有限公司

2016年度第一期中期票据募集说明书

发行人青海省国有资产投资管理有限公司

注册金额人民币30亿元（RMB3,000,000,000.00）

本期发行金额人民币15亿元（RMB1,500,000,000.00）

本期中期票据期限在发行人依据发行条款的约定赎回时到期

担保情况无担保

信用评级机构大公国际资信评估有限公司

主体信用等级AAA

中期票据信用等级AAA

主承销商及簿记管理人:兴业银行股份有限公司

联席主承销商:国信证券股份有限公司

二零一六年四月

重要提示

本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融

资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任

何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息

披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以

独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

本企业董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律

责任。

本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所

述财务信息真实、准确、完整、及时。

凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿接

受本募集说明书对各项权利义务的约定。

公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监

督。

北京兴华会计师事务所西安分所对本企业2012年合并财务报告出具了有强调

事项及保留意见的审计报告，请投资者注意阅读该审计报告全文及相关财务报表附

注。本企业对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。截至募集说明书签署日，

除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。

本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露的募

集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查文件”。

2

青海省国有资产投资管理有限公司2016年度第一期中期票据募集说明书

目录

第一章释义5

一、常用名词解释5

二、专业名词解释7

三、公司名词释义8

第二章风险提示及说明9

一、本期中期票据的投资风险9

二、与发行人的相关的风险9

第三章发行条款18

一、本期中期票据发行条款18

二、发行安排21

第四章募集资金运用23

一、发行人募集资金用途23

二、公司承诺24

第五章发行人基本情况25

一、发行人基本情况等25

二、发行人主营业务经营状况25

三、在建工程与拟建工程27

四、其他经营重要事项27

五、发行人2015年度经营情况27

第六章企业主要财务状况28

一、发行人财务报表的编制情况28

二、发行人重大会计科目及财务指标分析29

三、有息债务等情况30

四、直接融资计划情况30

五、其他财务重要事项31

六、发行人2015年度财务情况31

第七章企业资信状况32

一、信用评级情况32

二、发行人资信情况32

三、发行人违约情况33