陕西煤业化工集团有限责任公司2016年度第四期超短期融资券募集说明书(更新).pdfVIP

陕西煤业化工集团有限责任公司

2016年度第四期超短期融资券募集说明书

发行人：陕西煤业化工集团有限责任公司

注册总额度：400亿元

本期发行金额：30亿元

发行期限：270天

担保情况：无担保

评级机构联合资信评估有限公司，主体评价AAA

信用评级中债资信评估有限责任公司，主体评级

AAA-

主承销商及簿记管理人：兴业银行股份有限公司

O

二一六年四月

陕西煤业化工集团有限责任公司2016年度第四期超短期融资券募集说明书

声明

本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商

协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对

本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债

务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文

件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分

析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风

险。

董事会（或具有同等职责的部门）已批准本募集说明书，全

体董事（或具有同等职责的人员）承诺其中不存在虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性

承担个别和连带法律责任。

企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证

本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。

凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具

的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。

发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履

行义务，接受投资者监督。

本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在

相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十

三章备查文件”。

截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债

能力的重大事项。

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目录

第一章释义5

第二章风险提示8

一、与本期超短期融资券相关的投资风险8

二、与公司经营相关的风险8

第三章发行条款20

一、主要发行条款20

二、发行安排21

第四章募集资金的用途23

一、募集资金主要用途23

二、公司关于本次募集资金用途的承诺23

三、偿债计划23

第五章公司基本情况25

一、公司概况25

二、公司历史沿革25

三、控股股东、实际控制人及股权质押及其他争议情况说明28

四、独立性经营情况28

五、重要权益投资情况及主要下属公司介绍29

六、公司组织结构38

七、公司治理结构40

八、董事、监事、高级管理人员51

九、公司主营业务情况分析56

十、公司主要在建及拟建设项目79

十一、公司环保措施以及发展战略规划88

十二、公司所在行业发展现状及前景91

十三、发行人在行业中的地位和竞争优势112

十四、发行人其他重大事项115

第六章公司主要财务状况116

一、历史财务数据116

二、主要财务数据及指标分析124

三、有息债务情况131

四、公司关联交易情况133

五、公司或有事项133

六、公司其他规范运作情况136

七、公司资产受限情况136

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