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鞍钢集团公司

2016年度第一期中期票据募集说明书

发行人名称：鞍钢集团公司

注册金额：60亿元

发行金额：30亿元

发行期限：三年

信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司

主体评级：AAA

债项评级：AAA

担保情况：无

主承销商：中国银行股份有限公司

联席主承销商：中国农业银行股份有限公司

签署日期：2016年2月

鞍钢集团公司2016年度第一期中期票据募集说明书

重要提示

本公司发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不

代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期

债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认

真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完

整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任

何投资风险。

公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法

律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所

述财务信息真实、准确、完整、及时。

凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的债务融资工具，均视

同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。

本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资

者监督。本期债务融资工具含交叉违约条款、事先约束条款，请投资人仔细阅读

相关内容。

截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。

1

鞍钢集团公司2016年度第一期中期票据募集说明书

目录

重要提示

1

目录

2

第一章释义

1

一、常用名词释义

1

二、专有名词释义

2

第二章风险提示及说明

5

一、与本期中期票据相关的投资风险

5

二、与发行人相关的风险

5

三、本债务融资工具所特有的风险

19

第三章发行条款

20

一、发行条款

20

二、发行安排

21

第四章募集资金运用

24

一、募集资金用途

24

二、发行人承诺

24

三、偿债保障措施

25

第五章企业基本情况

27

一、基本情况

27

二、历史沿革

27

三、股权结构

29

四、公司独立性情况

30

五、重要权益投资情况

31

六、公司治理结构与内控制度

44

七、员工情况

56

八、主营业务发展情况

59

九、在建工程与未来投资计划

83

十、发行人未来发展战略

91

十一、发行人所处行业状况、行业地位和竞争情况

92

第六章企业主要财务状况

104

一、总体财务情况

104

二、发行人近三年又一期财务数据

109

三、发行人主要财务数据分析

117

四、发行人债务情况

144

五、发行人关联交易情况

149

六、或有事项

153

七、受限资产情况

154

八、衍生产品情况

154

九、理财产品投资与大宗商品期货情况

155

十、海外投资情况

155

十一、发行人未来直接债务融资计划

159