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顺发恒业股份公司

2016年度第一期中期票据发行公告

一、重要提示

1、顺发恒业股份公司（以下简称“发行人”）发行2016年度第一期中期票

据已获中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”或“协会”）注册。

中国光大银行股份有限公司为此次发行的主承销商。

2、本期中期票据发行金额面值共计12亿元人民币，期限为3年。

3、本期中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、

法规禁止购买者除外）。

4、本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债

券市场机构投资者之间流通转让。

5、发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和

连带法律责任。

6、本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期

债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风

险作出任何判断。

7、本公告仅对发行顺发恒业股份公司2016年度第一期中期票据的有关事宜

向投资者做扼要说明，不构成本期发行中期票据的投资建议。投资本期中期票据

的相关风险，由投资人自行承担。一旦本期中期票据发行人未能兑付或未能及时、

足额兑付，主承销商与承销团成员不承担兑付义务。投资者欲了解本期中期票据

的详细情况，敬请阅读《顺发恒业股份公司2016年度第一期中期票据募集说明

书》，该募集说明书已刊登于上海清算所网站（）和中国货

币网（）。

二、释义

除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

1、发行人：顺发恒业股份公司。

2、中期票据：指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约

定在一定期限内还本付息的债务融资工具

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3、募集说明书：指《顺发恒业股份公司2016年度第一期中期票据募集说明

书》。

4.本期发行：指本期中期票据的发行。

5.主承销商：指中国光大银行股份有限公司。

6.簿记管理人：指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的

机构，本期中期票据发行期间由中国光大银行股份有限公司担任

7.承销商：指与主承销商签署承销团协议，接受承销团协议与本次发行有

关文件约束，参与本期中期票据簿记建档的机构。

8.承销团：指主承销商为本期发行组建的包括各承销商在内的承销团。

9.余额包销：指主承销商按照承销团协议之规定，在承销期结束时，将售后

剩余的本期中期票据全部自行购入的承销方式。

10.簿记建档：指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团

成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资

工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价

格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿

记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。

11、北金所：北京金融资产交易所有限公司

12.人民银行：指中国人民银行。

13.交易商协会:指中国银行间市场交易商协会。

14.托管机构/上海清算所：指银行间市场清算所股份有限公司。

15.银行间市场：指全国银行间债券市场。

16.投资者/发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者。

17.工作日：指中国商业银行的对公营业日(不包括法定节假日或休息日)。

18.元：指人民币元

三、本期发行基本情况

1、中期票据名称：顺发恒业股份公司2016年度第一期中期票据。

2、发行人：顺发恒业股份公司

3、主承销商：中国光大银行股份有限公司。

4、簿记管理人：中国光大银行股份有限公司。

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5、注册文号：中市协注[2015]MTN547号

6、中期票据注册金