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2024年7月28日
行业研究
科技改革:新质生产力重中之重,举国体制自立自强
——二十届三中全会精神学习科技篇
要点电子行业买入(维持)
新质生产力重中之重,以科技创新推动产业创新。2024年7月21日,二十届通信行业增持(维持)
三中全会审议通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的计算机行业买入(维持)
决定》全文发布。《决定》提出,加快形成同新质生产力更相适应的生产关系,
促进各类先进生产要素向发展新质生产力集聚,大幅提升全要素生产率。建立与
新质生产力相匹配的新型生产关系是本次全面深化改革的核心任务。
发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点。深刻认识
关于发展新质生产力的重要论述的重大意义关于发展新质生
产力的重要论述,是对人类社会发展规律和时代发展大势的深刻把握,是对马克
思主义生产力理论的丰富和发展,为以高质量发展全面推进中国式现代化提供了
科学的理论指引。新质生产力的提出,是对新一轮科技革命和产业变革发展大势
的深刻洞察,是推动高质量发展的内在要求。新质生产力的显著特点是创新,既
包括技术和业态模式层面的创新,也包括管理和制度层面的创新。新质生产力是
创新起主导作用,摆脱传统经济增长方式、生产力发展路径,具有高科技、高效
能、高质量特征,符合新发展理念的先进生产力质态。它由技术革命性突破、生
产要素创新性配置、产业深度转型升级而催生,以劳动者、劳动资料、劳动对象
及其优化组合的跃升为基本内涵,以全要素生产率大幅提升为核心标志,特点是
创新,关键在质优,本质是先进生产力。
报告强调完善科技创新体系。完善科技创新体系,坚持创新在我国现代化
建设全局中的核心地位,健全新型举国体制,强化国家战略科技力量,提升国家
创新体系整体效能,形成具有全球竞争力的开放创新生态。加快实施创新驱动发
展战略,加快实现高水平科技自立自强,以国家战略需求为导向,集聚力量进行
原创性引领性科技攻关,坚决打赢关键核心技术攻坚战,加快实施一批具有战略
性全局性前瞻性的国家重大科技项目,增强自主创新能力。
电子通信行业投资建议:聚焦大市值科技白马股。半导体自主可控、AI算力模
型应用空间广阔、电子周期品趋于复苏、苹果与AI深度融合。建议关注:1、半
导体:北方华创、长电科技、澜起科技、中微公司、通富微电、兆易创新、圣邦
股份等;2、AI:(1)AI(国产算力):寒武纪、海光信息、通富微电、中科曙
光、紫光股份;(2)AI(北美算力/英伟达供应链):中际旭创、新易盛、天孚
通信、沪电股份、生益科技、胜宏科技、沃尔核材、浪潮信息等;3、复苏:三
环集团、风华高科、顺络电子等;4、消费电子:立讯精密、东山精密、鹏鼎控
股、领益智造、歌尔股份等。光芯片领域建议关注光迅科技、光库科技等。
计算机行业投资建议:信创产业快速推进,建议关注三条投资线索。1、基础硬
件:神州数码(鲲鹏服务器)、纳思达(打印机)、中国长城(芯片)、中科曙
光(服务器);2、基础软件:国产操作系统中国软件、诚迈科技;数据库达梦
数据、太极股份、海量数据;中间件东方通、宝兰德;3、应用软件:金山办公、
顶点软件。
风险提示:下游需求不及预期、AI技术发展不及预期、中美贸易摩擦反复风险。
-1-证券研究报告
电子、通信及计算机行业
目录
1、科技改革:新质生产力重中之重,举国体制自立自强4
1.1新质生产力重中之重,以科技创新推动产业创新4
1.2发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点5
1.3科技兴则民族兴,科技强则国家强6
2、电子行业:中国科技行业崛起,国产化将是核心主轴7
2.1半导体:中国大陆晶圆厂产能持续扩张,半导体设备行业快速发展7
2.2AI:国产AI芯片崛起,各家争相布局AI芯片12
2.3电子行业投资建议:自主可控确定性强,看好半导体及AI未来趋势14
3、计算机行业:信创二阶深化,有望开启数倍于首阶段的市场空间14
3.1解决关键信息基础领域等卡难题的迫切性提升14
3.2
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