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核心观点
L4级自动驾驶渐近,推升传感器清洗市场需求。伴随汽车自动驾驶等级提升,单车传感器用量更多,传感器清洗的需
求将会更旺盛。在中央及地方自动驾驶相关政策不断推动下,以Robotaxi为代表的L4级自动驾驶车辆登场,将推升
传感器清洗市场需求。根据不同的清洗介质,ADAS传感器清洗产品分为三种:1)液态清洗:清洗介质为液体,技术
成熟但存在清洗液结冻等问题。2)气态清洗:清洗介质为气体,可有效驱虫和清洗行驶中的灰尘,但清洁力度不足以
清洗顽固污渍。3)液-气混合清洁:清洗介质为气体和液体,清洁效果较好但产品成本相对较高。
Robotaxi和无人配送小车是清洗系统两大标配场景。1)出行场景:内外共振,Robotaxi商业化拐点将至。国内方面,
“萝卜快跑”武汉引领Robotaxi无人化商业运营,截至2024年5月,萝卜快跑在全国已完成超过600万次出行服
务,在武汉的服务面积已超过3000平方公里,覆盖770万人口;海外方面,依托芯片自研+端到端FSD+海量数据+Dojo
超算中心的自动驾驶全栈能力,特斯拉即将发布Robotaxi,有望引领新一轮车企商业模式变革。2)物流场景:无人
配送小车也处于规模化运营前夜。无人配送小车相较人工配送能降成本、提效率,物流企业、本地生活企业、科技企
业均有提前布局,快递场景,末端配送用车市场规模为千亿级,外卖场景无人配送车辆保有量空间中期也有望达到百
万级。Robotaxi和无人配送小车均具备高级别自动驾驶、多传感器搭载特点,出于规避cornercase及降低人工运维
成本角度考虑,将会标配传感器清洗。我们预测2030年全球传感器清洗产品市场空间将达约358.5亿元。
行业尚处0-1阶段,先发公司将构筑技术及成本优势。目前已有多家主机厂及tier1供应商意识到ADAS传感器清
洗产品的需求,并进行研发。经纬恒润的ADAS清洗产品部分项目已经结项,有望进入小批量测试和交付。主动清洗
行业尚处于0-1阶段,上述先发公司将构筑技术及成本优势,直接受益于行业爆发。
投资建议
我们认为在政策、技术等核心因素驱动下,智能汽车的渗透率将快速提升,催生传感器清洗产品需求,Robotaxi和无
人配送小车正处于规模化运营的拐点,后续这两个行业传感器清洗将会成为标配。我们预测2030年全球传感器清洗
产品市场空间将达约358.5亿元。目前行业尚处于0-1阶段,建议关注先发公司经纬恒润等。
风险提示
自动驾驶技术进展不及预期、特斯拉Robotaxi进展不及预期、技术路线出现变革、场景推广不及预期等。
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行业深度研究
内容目录
一、L4渐近,推升传感器清洗市场需求4
1.1L4级自动驾驶登场,推升传感器清洗市场需求4
1.2液态/气态/气液混合三种技术路线并行,充分满足下游客户需求7
1.3清洗泵为核心部件,体积小、输出扭矩大、智能化程度高为主要壁垒9
二、Robotaxi和无人配送小车是清洗系统两大标配场景10
2.1出行场景:内外共振,Robotaxi商业化拐点将至10
2.2物流场景:无人配送小车也处于规模化运营前夜13
2.3传感器清洗市场空间测算16
三、行业尚处0-1阶段,先发公司将构筑技术及成本优势17
3.1经纬恒润:汽车电子行业领军企业,自研实力雄厚17
3.2日盈电子:深耕汽车洗涤系统,覆盖头部车企客户18
四、投资建议19
五、风险提示20
图表目录
图表1:Cornercase自动驾驶场景案例4
图表2:SAEJ3016自动驾驶分级:L3以上级别已不需要驾驶员驾驶5
图表3:国内中央及地方针对自动驾驶领域的政策概览6
图表4:自动驾驶测试中的飞虫残骸7
图表5:L1-L2-L3-L4传感器配置差异7
图表6:后备箱把手内集成的超低姿态清洁喷嘴8
图表7:法雷奥激光
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