首钢总公司2016年度第二期短期融资券发行公告.pdfVIP

首钢总公司2016年度第二期

短期融资券发行公告

一、重要提示

1、首钢总公司本期发行“首钢总公司2016年度第二期短期融资

券”(以下简称“本期发行”)已获中国银行间市场交易商协会中市

协注[2014]CP227号文件注册。注册不代表交易商协会对本期债务融

资工具的投资价值作出任何价，也不代表对本期债务融资工具的投资

风险作出任何判断。

2、首钢总公司短期融资券注册规模为200亿元，本期备案发行

规模为50亿元，期限1年。

3、本期短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资

者（国家法律、法规禁止投资者除外）。

4、本期短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在

全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。

5、本公告仅对本期发行的有关事宜向投资者做扼要说明，不构

成任何投资建议。投资者欲了解本期发行的详细情况，敬请仔细阅读

《首钢总公司2016年度第二期短期融资券募集说明书》，该募集说明

书已刊登于中国货币网()和银行间市场清算

所股份有限公司网站()。

6、首钢总公司承诺发行公告真实、准确、完整、及时，并对其

承担个别和连带法律责任。

二、释义

在本发行公告中，除非另有说明，以下简称有如下含义：

1

发行人/公司：指首钢总公司

非金融企业债务融资工具（简称“债务融资工具”）：指具有法

人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还

本付息的有价证券

短期融资券：具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照

计划分期发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具

本期短期融资券：指首钢总公司2016年度第二期短期融资券

本期发行：指本期短期融资券的发行行为

发行公告：指发行人为本期短期融资券的发行而根据有关法律法

规制作的《首钢总公司2016年度第二期短期融资券发行公告》

募集说明书：指发行人为本期短期融资券的发行而根据有关法

律法规制作的《首钢总公司2016年度第二期短期融资券募集说明书》

人民银行：指中国人民银行

交易商协会：指中国银行间市场交易商协会

上海清算所：指银行间市场清算所股份有限公司

同业拆借中心：指全国银行间同业拆借中心

北金所：北京金融资产交易所有限公司

主承销商：指中国农业银行股份有限公司

承销团：指簿记管理人为本次发行根据承销团协议组织的，由主

承销商和其他承销团成员组成的承销团

承销协议：指主承销商与发行人为本次发行签订的《首钢总公司

2016年度短期融资券承销协议》

承销团协议：指承销商为本次发行签订的《银行间债券市场非金

融企业债务融资工具承销团协议（2010年版）》

余额包销：指本期短期融资券的主承销商按照《银行间债券市

2

场非金融企业债务融资工具承销协议》的规定，在规定的发行日后，

将未售出的短期融资券全部自行购入的承销方式

簿记建档：指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，

承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/

投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和

配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建

档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档

过程全流程线上化处理。

簿记管理人：指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建

档操作的机构。本期短期融资券发行期间由中国农业银行股份有限公

司担任。

《管理办法》：指中国人民银行颁布的《银行间债券市场非金融

企业债务融资工具管理办法》

工作日：指每周一至周五，不含法定节假日或休息日

法定节假日或休息日：指中华人民共和国的法定及政府指定节假

日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法

定节假日或休息日）

元：如无特别说明，指人民币元

三、本期发行基本情况

短期融资券名称：首钢总公司2016年度第二期短期融资券

发行人全称：首钢总公司

企业待偿还债务融资工具余额：截至本募