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证券研究报告|行业深度报告
2024年07月18日
电力设备及新能源
关税政策比较优势凸现,英国较欧美地区或为中资新能源车锂电
企业出海沃土
英国本土汽车产业衰落已久,长期依赖进口及海外品牌本地化生产。由于上强于大市(维持评级)
世纪90年代的经济中心转移和去实体化浪潮,英国本土汽车工业日渐衰落,
MINI、劳斯莱斯、捷豹、路虎等知名品牌被先后出售给海外公司。到2023年,行业走势
英国汽车市场上已难见本土汽车品牌的身影,销量榜前十由德、美、日、韩
电力设备及新能源沪深300
系品牌占领。2023年上半年汽车进口量占英国当年新注册汽车总量的90%5%
以上。在本土品牌生产长期缺位的情况下,英国汽车市场是一个较易接受海-1%
-7%
外品牌本地生产与出口的市场。
-13%
-19%
英国多轮政策助力新能源发展,新执政党上任加码能源转型,新能源及锂电-25%
企业或大有可为。2019年,英国通过《气候变化法案》修订版确立2050年-31%
-36%
温室气体净零排放的目标;2020年11月,《绿色工业革命十点计划——更好2023-072023-112024-032024-07
地重建,支持绿色就业,加快实现零净排放》颁布,强调将在本国建立世界
领先的电动汽车生产供应链,并拨款近34亿于插电式车辆补贴、超级电池工
厂、充电桩建设等领域;2021年的《净零战略-重建更绿色》和2022年的《电
动汽车基础设施战略》更是聚焦电动汽车提供了更多支持;2023年,英国发
布《零排放车辆授权和CO₂法规》和《英国电池战略》,明确了汽车净零排放
和电池供应链的具体计划和要求,并再次加码资金投入。在多轮政策刺激下,
英国新能源车渗透率持续走高,充电桩、锂电池等领域距离预计需求仍有较
大发展缺口。于2024年7月胜选的新任执政党比前执政党做出了更加激进
的能源承诺,其中包括恢复被延期的停止销售非零排放汽车计划、建立国有
能源公司、投资15亿修建超级工厂等,或将进一步刺激国内需求,扩大英国
在新能源及锂电行业的发展空间。
欧洲持续筑高关税壁垒,英国脱欧或为中资出海之机。欧洲市场发达国家集
中,居民可支配收入相对较高,是新能源车出海的重要市场。欧盟于2024年
7月5日正式对中国纯电动车征收17.4%-37.6%的反补贴税,或为多个品牌
带来成本压力。在此背景下,英国作为脱欧的发达国家,具有消费能力优势
的同时暂无对中国新能源车销售的限制,或为无海外建厂的中资车企在欧洲
发展的重要阵地。
英国电动汽车市场暂由欧美日韩品牌主导,中资新能源车企进军英国市场已
小有成效。2021-2023年,特斯拉、现代起亚、奥迪、大众、日产等品牌均
有畅销电动车型位列销量前十,表明了在英国新能源车市场中,欧美日韩系
车企暂时占据市场前列。中资新能源车企进入英国市场较晚,但发展势态大
多良好。其中,上汽名爵的MG4在2023年位列电动车畅销榜第二,比亚迪
通过经营纯电巴士积累市场经验与认可,截至2023年已在英国推出BYD
ATTO3、海豚、SEAL三种车型,且将于2024年秋季推出全新BYDSEALU
DM-I,并与当地主流厂商如八达通电动汽车签订新能源汽车合约,进一步巩
固市场地位。
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