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保险经纪人年终工作总结
从近几年的自然灾害、全球金融危机的爆发,无一不给人们的生
活带来了巨大的影响,此时保险的多种样式被更多的人所热捧。我做
一份保险销售工作总结,来系统性的给大家展示保险销售的具体业务
流程及近期的发展。
公司在复杂多变的环境下,牢固树立科学的发展观,努力实践重
要思想,在各职能部门的密切支持和配合下,通过全体员工的奋力拼
搏,勇于进取,业务取得了长足发展,业务规模创造了历史最高纪
录,回顾一年的工作,既有成功的经验,也暴露了一些不足。
一、个人业务取得突破性发展
业务的迅猛发展,一定要有一支强有力的核心队伍作为支撑。公
司加大了队伍建设力度,重金聘请北京专家进行增员指导,把展业和
增员结合起来,通过增员来推动业务发展,通过业务发展带来的实惠
来带动增员。主管也付出了辛勤的劳动,他们时刻关注着自己的组
员,帮其解困、助其成长,让我们的员工感觉到了公司的温暖,做到
了有爱留人。
个人业务是我们的核心业务,是公司持续经营、稳健发展的基
础。我公司根据自身实际情况制订了相应的激励措施,利用“客户答
谢会”、“产说会”等多种销售模式,抓住多个新险种强势上市的有
利契机,全体员工斗志昂扬,经过辛勤的耕耘,终于取得了丰硕的果
实。
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二、奋勇拼搏,团体业务稳中有升
团体业务是公司经营成效体现的重要指标,也是产、寿险两类保
险的交集市场,因此,竞争尤其激烈。在与多个竞争主体的交锋中,
我司以全年团体业务共收取保险费____万元。四季度经营指标重新下
达后,我司只用了一个月的时间就率先超额完成了任务目标。
一年来,我们除了维护好已有的渠道外,还积极寻找新的业务增
长点,努力打破前期业务发展低迷的状况,同时积极加强与有关部门
的沟通与协作,争取得到最大的支持和帮助,加大宣传力度,扩大影
响面,从而赢得市场。
三、服务社会主义新农村
公司全面落实“巩固城市、拓展两乡”战略,积极响应中央关于
建设社会主义新农村的号召,我公司加深了对“两乡强则县域强,县
域强则全省兴”的理解和认识,增强了发展农村市场的责任感、使命
感和紧迫感。
四、雄踞市场主导
今年上半年,公司发出全年目标上半年完成的号召,面对巨大的
挑战,我们并没有退缩,我们积极联系各代理机构和网点,加强业务
指导和促成。通过全司员工和各代理机构的共同努力,我司上半年共
实现保费____万元,虽然这一成绩同州公司下达的任务目标还有一定
的差距,但这一成绩已经创造出历史新高。
五、以人为本,诚信服务
第2页共6页
服务质量的好坏不仅关系到公司业务的发展,还关系到公司的声
誉以及未来。我们坚持“以人为本、客户至上”的服务理念,想客户
所想,急客户所急。全年我司客户服务部门已受理各类理赔、满期给
付案件金额____万元。
这次的保险销售工作总结,更系统、全面的展示了我们公司以快
速、专业、高效、准确的服务为广大客户提供一流的服务。
保险经纪人年终工作总结(二)
年终工作总结
一、岗位职责
作为一名保险经纪人,我主要负责为客户提供保险咨询和服务,
并协助客户购买适合的保险产品。主要工作职责如下:
1.客户咨询和需求分析:了解客户的保险需求和风险承受能力,
提供专业的咨询和建议,帮助客户制定保险方案。
2.保险产品推荐和销售:根据客户的需求,选择适合的保险产
品,并向客户进行推荐和销售。
3.保险合同签订和跟踪:协助客户填写保险合同并签订,跟进合
同执行情况,确保客户享受到保险提供的保障。
4.保险理赔协助:在客户发生保险事故时,协助客户进行理赔申
请,跟踪理赔进展并提供支持。
5.客户关系维护:建立和维护良好的客户关系,定期与客户进行
沟通和回访,关注客户的保险需求变化。
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二、工作亮点和成果
在过去的一年里,我在工作中取得了一些亮点和成果,具体如
下:
1.销售成绩突出:通过积极的市场开拓和客户维护,我成功推荐
和销售了一批优质保
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