江西铜业股份有限公司首次公开发行境内上市人民币普通股(A股)招股说明书摘要.docx

编号：

时间：2021年x月x日

书山有路勤为径，学海无涯苦作舟

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第

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江西铜业XX首次公开发行境内上市人民币普通股(A股)招股

说明书摘要

主承销商：国信证券XX

董事会声明

发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

中国证监会、其他政府机关对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

特别风险提示

目前国内铜价完全由市场决定，与世界市场铜价早已接轨；铜的价格受各种因素的影响会出现周期性波动，对本公司的盈利有直接影响。本公司作为铜开采冶炼企业，对铜资源的依赖性很强；尽管目前本公司的资源自给率较高，但仍需外购约40％的铜原料(包括从国外进口)。本公司提请投资者注意以上特别风险因素。

公司注册地：江西省贵溪市冶金大道15号

公司已上市地：在香港联合交易所作主要上市

在伦敦证券交易所作第二上市

股票种类：境内上市人民币普通股(A股)

每股面值：人民币1.00元

发行数量：不超过23,000万股

发行价格区间：2.06元/股～2.27元/股(全面摊薄市盈率18.16倍～19.99倍)

预计募集资金量：约47,380万元～52,210万元(含发行费用)

发行日期：2001年12月21日

拟上市证券交易所：上海证券交易所

发行方式：在发行价格区间内网上累计投标询价

招股说明书签署日期：2001年12月18日

本招股说明书摘要的目的仅是向公众投资者提供有关本次发行的简要情况，招股说明书全文同时刊载于如下网站：上海证券交易所!://www.sse、全景网!://、国信证券鑫网!://www.guosen..、江西铜业!://www.jxcc..。投资者在作出认购决定之前，敬请仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

一、释义

在本招股说明书摘要中，除非另有说明，下列词语具有如下意义：

本公司、公司、股份公司指江西铜业XX

、或发行人

江西铜业公司或江铜指指江西铜业公司，本公司控股股东，持有

本公司本次发行前52.405％的股份。

国际铜业指国际铜业(中国)投资有限公司，本公司发起人股东。

深圳宝恒指深圳宝恒(集团)XX，本公司发起人股东。

江西鑫新指江西鑫新实业XX，本公司发起人股东。

湖北三鑫指湖北三鑫金铜XX，本公司发起人股东。

德兴铜矿指本公司拥有的一座露天铜矿,位于江西省德兴市，

是目前国内已开采铜矿中探明和推断储量最大的一座。

永平铜矿指本公司拥有的一座露天铜矿，位于江西省铅山县，

是目前国内已开采的第二大露天铜矿。

贵溪冶炼厂指本公司拥有的一座铜冶炼厂，位于江西省贵溪市,

是目前国内规模最大的铜冶炼厂。

武山铜矿指江西铜业公司拥有的一个坑采矿山，位于江西省瑞昌

市，就储量而言，是目前国内最大的坑采矿山之一。

《公司法》指《中华人民共和国公司法》

《证券法》指《中华人民共和国证券法》

《劳动法》指《中华人民共和国劳动法》

国家计委指原国家相关计划委员会，现国家发展相关计划委员会。

国家经贸委指国家经济贸易委员会

中国证监会指中国证券监督管理管控委员会

公司章程或章程指本公司的公司章程

上交