股权IPO与前期股权融资(2024版).docx

合同编号：__________

甲方（股权融资方）：

名称：____________________

地址：____________________

法定代表人：________________

联系电话：________________

电子邮箱：________________

乙方（IPO方）：

名称：____________________

地址：____________________

法定代表人：________________

联系电话：________________

电子邮箱：________________

鉴于：

1.甲方是一家具备一定规模和盈利能力的有限责任公司，愿意通过股权融资的方式扩大公司规模和提升公司价值；

2.乙方是一家专业从事IPO业务的机构，具备丰富的行业经验和专业能力，愿意为甲方提供股权IPO与前期股权融资服务；

3.双方本着平等、自愿、互利的原则，经充分协商，达成一致，签订本协议。

第一条股权IPO与前期股权融资

1.1乙方负责为甲方进行股权IPO与前期股权融资的相关工作，包括但不限于：

（1）对甲方进行全面的尽职调查，了解甲方的经营状况、财务状况、法律风险等；

（2）为甲方制定股权融资方案，包括融资规模、融资价格、融资方式等；

（3）协助甲方进行股权融资文件的编制和申报，包括但不限于：融资说明书、商业计划书、法律意见书等；

（4）协助甲方与投资机构、券商、会计师事务所、律师事务所等合作方进行沟通和协调；

（5）协助甲方完成股权融资相关的审批、登记、变更等手续；

（6）为甲方提供股权融资过程中的咨询和建议，确保甲方在股权融资过程中的权益得到保障。

1.2甲方应按照乙方的要求，提供与股权IPO与前期股权融资相关的资料和文件，包括但不限于：

（1）甲方的营业执照、组织机构代码证、税务登记证等；

（2）甲方的财务报表、审计报告、评估报告等；

（3）甲方的知识产权、商标、专利等；

（4）甲方与员工、客户、供应商等签订的合同、协议等；

（5）甲方在其他境外的业务、投资、融资等；

（6）甲方认为对股权IPO与前期股权融资有重大影响的其他资料和文件。

第二条费用与支付

2.1乙方为甲方提供股权IPO与前期股权融资服务，甲方应支付乙方的服务费用，具体金额和支付方式如下：

（1）股权IPO与前期股权融资服务的总费用为人民币____元（大写：____________________元整）；

（2）甲方应于本协议签订之日起____个工作日内，向乙方支付人民币____元（大写：____________________元整）作为预付款；

（3）甲方应于股权IPO与前期股权融资项目完成之日起____个工作日内，向乙方支付剩余的服务费用；

（4）乙方提供服务过程中发生的差旅、住宿、通讯等费用，由甲方承担。

2.2甲方未按照约定时间支付服务费用的，应按照迟延支付金额的____%支付违约金。

第三条保密条款

3.1双方在履行本协议过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。

3.2双方的保密义务自本协议签订之日起生效，至本协议终止或履行完毕之日终止。

第四条违约责任

4.1任何一方违反本协议的约定，导致协议无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。

4.2若乙方在股权IPO与前期股权融资过程中存在故意或者重大过失，导致甲方遭受损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。

第五条争议解决

5.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

第六条其他约定

6.1本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。

6.2本协议自甲、乙双方签字（或盖章）之日起生效。

甲方（股权融资方）：________________

乙方（IPO方）：________________

签订日期：________________

多方为主导时的，附件条款及说明

一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明

1.甲方主导的附加条款一：优先购买权

说明：鉴于甲方在股权融资过程中可能面临股权被稀释的风险，为确保甲方在股权IPO与前期股权融资后的公司股权结构中仍保持一定的控制权，特设定优先购买权。

附加条款内容：

第7条优先购买权

7.1在股权IPO与前期股权融资过程中，若乙方或其他第三方拟对外转让甲方股权，甲方享有优先购买权。

7.2甲方行使优先购买权的，应在收到转让通知之日起____个工作日内，向乙方或其他第三方提出购买意向，并按照本协议约定的价格和条件购买相应股权。

7.3甲方放弃行使优先购买权的，应书面通知乙方或其他第三方。

2.甲方主导的附加条款二：反稀释条款

说明：为确保甲方在股权融资后的公司股权价值不受不利影响，特设定反稀释条