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致：广东中业富源矿业;引言;第四章借壳上市相关的法律法规24;上市方案的根本原那么;上市方案需要考虑的根本要素;根本要素——纳入上市的资产和业务范围;根本要素——纳入上市的资产和业务范围〔续〕;方案一概述;方案二概述;根本要素——估值和定价;比照、评估、检验;根本要素——估值和定价〔续〕;根本要素——估值和定价〔续〕;根本要素——交易的法律主体;根本要素——是否同时在资本市场进行融资;第四章借壳上市相关的法律法规24;方案一：上市公司定向回购股份＋换股吸收合并矿业资产;方案二：上市公司股东股权转让＋资产置换＋定向增发;方案三：上市公司定向增发＋矿业资产置入;方案比较;第四章借壳上市相关的法律法规24;方案实施程序;第四章借壳上市相关的法律法规24;上市公司重大资产重组管理方法;上市公司重大资产重组管理方法(续);上市公司重大资产重组管理方法(续);上市公司重大资产重组管理方法(续);上市公司收购管理方法;上市公司收购管理方法(续);上市公司收购管理方法(续);上市公司收购管理方法(续);上市公司收购管理方法(续);上市公司非公开发行股票实施细那么;上市公司非公开发行股票实施细那么(续);第四章借壳上市相关的法律法规24;由证监会下属投保基金发起设立;控股方由国务院出资，证监会归口管理;中国证券投资者
保护基金公司;陈共炎先生投资者保护基金董事长
历任中国证监会信息中心处长、政策研究室助理巡视员、机构监管部副主任、证券公司风险处置办公室主任；现任中国证券投资者保护基金公司董事长。
牛冠兴先生董事长
经济学硕士，历任中国工商银行武汉分行副行长、招商银行信贷部总经理、招商证券总裁、招商基金管理公司董事长、南方证券行政接管组组长、广东证券托管组组长；中国证券业协会副会长。
王彦国先生总裁
经济学博士，历任中国证监会发行部处长、基金部基金审核处处长、南京特派办副主任、上海证管办副主任、东吴证券有限责任公司总裁、东吴基金管理公司董事长、长??巴黎百富勤总裁；上海证券交易所监督委员会委员。
阴秀生先生副总裁
注册会计师、高级会计师。历任中华会计师事务所审计部经理，中国经济开发信托投资公司投资银行部总经理，华夏证券股份内核办主任、总裁办主任、稽核审计部总经理，北京北辰实业股份副总经理兼总会计师，2006年10月任安信证券股份副总裁。;;没有历史包袱，便于业务创新;技术平台专业，市场运作高效;在2008中国区优秀投行评选中荣获“最具潜力投行”称号
;两年来实现了飞跃式开展;中国人民保险
集团公司
首次公开发行并上市
保荐机构、主承销商;大连港股份有限公司
财务顾问;华菱管线股份有限公司
定向增发
30亿元人民币
保荐机构、主承销商;苏宁电器股份有限公司
定向增发
25亿元人民币
保荐机构、主承销商;郑州燃气股份有限公司
H股增发A股并上市
5亿元人民币
保荐机构、主承销商;哈尔滨市城市建设投资集团有限公司
主承销商
2008年发行企业债券
20亿元人民币
;强大的销售能力;与证监会相关部门保持通畅沟通
与交易所保持密切交流
与机构投资者建立广阔的销售渠道
与媒体形成良好的互动
;琚泽运投资银行部业务总监
电话：8255-8289手机：135-0159-2622
E-mail：
韩志广投资银行部分析师
电话：8255-8251手机：158-1861-1967
E-mail：
地址：深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1座9层：518026
传真：8255-8006
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