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家庭理财咨询服务协议书范文4篇

篇1

家庭理财咨询服务协议书

甲方：（委托人姓名）

乙方：（理财顾问姓名）

鉴于甲方希望委托乙方为其提供家庭理财咨询服务，根据《合同法》等相关法律法规，甲乙双方经友好协商，达成如下协议：

第一条服务内容

1.1甲方聘请乙方为其家庭理财顾问，提供相关理财规划、投资建议、财务管理等方面的咨询服务。

1.2乙方应对甲方的个人资产情况、投资意向等进行全面了解，并根据甲方的实际需求提供相关建议和方案。

1.3乙方应维护甲方的利益，在合法合规的前提下为甲方提供有效的理财咨询服务。

第二条服务费用

2.1甲方应向乙方支付服务费用，具体标准由双方协商确定。

2.2服务费用的支付方式为（具体支付方式）。

2.3如甲方需要调整服务内容或增加服务项目，应与乙方协商确定相应的增加服务费用。

第三条服务期限

3.1本协议自_____年___月___日起生效，至_____年___月___日结束。

3.2甲方需在服务期限届满前三个工作日通知乙方是否继续延长服务期限或终止服务。

3.3若服务期限届满后，甲方仍需要乙方的服务，应重新签订协议确定新的服务期限。

第四条保密条款

4.1甲乙双方应对在履行协议过程中获得的对方涉及商业机密、个人信息等予以保密。

4.2任何一方未经对方书面同意，不得向第三方透露对方的商业机密及个人信息。

第五条违约责任

5.1若一方违反本协议的约定，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

5.2若因不可抗力等原因导致无法履行本协议的，双方可协商解除协议，并不承担违约责任。

第六条协议生效

6.1本协议经双方签字盖章后生效，以书面形式为准。

6.2本协议一式两份，甲乙双方各持一份，均具有同等法律效力。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

签字：_______签字：_______

日期：_______日期：_______

篇2

家庭理财咨询服务协议书

甲方：家庭理财咨询服务机构

乙方：家庭理财咨询服务对象

鉴于甲方具有一定的家庭理财咨询经验和资质，乙方有理财需求，双方经友好协商，达成如下协议：

一、协议目的

为了帮助乙方更好地规划家庭理财，提高理财效益，促进家庭财务稳健增值。

二、服务内容

1.分析乙方家庭的财务状况，包括收入、支出、资产、负债等情况，制定财务规划方案；

2.根据乙方的风险承受能力和投资偏好，提供相应的投资建议，辅助乙方选择合适的理财产品；

3.定期跟踪乙方家庭的财务状况，及时调整理财方案，为乙方提供持续的咨询服务。

三、服务费用

1.乙方在接受服务时需支付一定的咨询服务费，具体金额由双方协商确定；

2.服务费用支付方式：乙方应在签订协议后，根据约定时间向甲方支付费用；

3.若乙方提前终止服务，已支付的服务费用不予退还；

四、保密条款

1.甲方承诺对乙方的个人财务信息进行保密，不得泄霩外界，除非获得乙方授权；

2.乙方在使用服务时，也要注意保护个人信息安全，不得将个人信息透露给第三方。

五、风险提示

1.乙方在参与理财活动时，需了解投资有风险，选择合适的投资产品；

2.甲方提供的投资建议仅供参考，不构成投资建议或要约，乙方需自主做出投资决策。

六、其他条款

1.本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为一年，双方可协商延期；

2.协议终止时，双方可根据情况选择续签或不续签；

3.本协议相关争议，双方应友好协商解决，若无法协商解决，则提交有管辖权的法院解决。

甲方（盖章）：乙方（签名）：

日期：日期：

篇3

家庭理财咨询服务协议书范文

甲方（家庭）：____________（甲方名称）

乙方（理财顾问）：____________（乙方名称）

根据双方自愿，就甲方委托乙方开展家庭理财咨询服务事项，经友好协商，达成如下协议：

一、服务内容

1.1乙方承诺为甲方提供专业的家庭理财咨询服务，包括但不限于资产配置、投资规划、风险管理等方面的建议和指导。

1.2乙方将根据甲方的需求和实际情况，提供个性化的家庭理财方案，帮助甲方实现财务自由和财富增长的目标。

二、服