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行业研究/行业年度策略
目录
1.2024年上半年市场及基本面回顾10
1.1市场表现:指数震荡下行,子板块估值分化10
1.2基本面:化工品价格利润磨底,静待库存去化见底回升12
2.聚焦主线:重点关注新质生产力,自下而上把握结构性机会18
2.1合成生物学:新质生产力核心赛道,生物经济颠覆性力量18
2.2工业涂料与特种涂料:技术进步推动自主化程度提升30
2.3半导体材料:半导体进入复苏周期,材料需求有望回暖31
2.4维生素:品种价格探涨,供给格局优化36
3.投资建议:挖掘新质生产力机遇,关注供需改善板块40
4.风险提示41
图表目录
图1:2024年初至今新材料指数行情走势10
图2:新材料指数与申万一级行业涨跌幅对比10
图3:2024年新材料行业各子板块涨跌幅对比11
图4:新材料与申万一级行业市盈率12
图5:新材料子行业市盈率和近三年分位数12
图6:中国化工品价格指数13
图7:化学原料与制造业行业利润率13
图8:国内PMI情况14
图9:地产新开工、竣工和销售情况14
图10:基建、制造业、地产固定资产投资情况14
请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明3
行业研究/行业年度策略
图11:社会消费品零售总额情况14
图12:主要经济体OECD领先指标15
图13:美日制造业库存情况15
图14:美国制造业主要行业新订单情况15
图15:美国零售业库存情况15
图16:中国化学原料出口情况16
图17:中国化纤出口情况16
图18:中国化学原料及制品库存情况17
图19:化工行业产能利用率情况17
图20:化工行业资本开支情况17
图21:化学原料利润率情况17
图22:化纤利润率情况17
图23:合成生物制造步骤20
图24:2024年全球合成生物学市场规模增长至189亿美元,2019-2024年CAGR或为28.8%21
图25:与化学法相比,部分生物基化学品每吨的二氧化碳减排量21
图26:华恒生物搭建了酶法和发酵法双平台的生产工艺,部分产品实现上下游综合利用24
图27:MGDA相比其他螯合剂优势显著25
图28:MGDA需求有望快速增长25
图29:我国饲料添加剂行业产值规模情况26
图30:L-缬氨酸需求量持续提升26
图31:凯赛生物产业链27
图32:凯赛生物泰纶®和ECOPENT®下游应用28
图33:蓝晓科技以吸附分离材料、系统集成装置与技术服务为产品,覆盖六大下游应用领域29
请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明4
行业研究/行业年度策略
图
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