2024人形机器人研究报告.pptx

目录;PART01

人形机器人概述与具身智能;资料来源：公开资料，创业邦研究中心整理;人形机器人发展百年，进入商业化试水阶段;政策、技术、需求成为人形机器人新一轮发展的驱动力;政策驱动：逐渐聚焦人形机器人，从五个维度全力推动产业发展;技术驱动：大模型进一步提高了人形机器人的智能化与自主性;需求驱动：老龄化与人口红利减弱成为行业发展的主要需求因素;;感知模块：利用各类传感器件实现对外部环境和内部状态的智能感知;感知模块：以3D视觉感知技术为主流，呈多模态感知融合发展趋势;;;;基于感知、决策、运控，人形机器人实现复杂任务的泛化交互;① 人形机器人产业链

② 电机

③ 减速器;人形机器人产业链基础薄弱，终端厂商的关节仍以自研为主;人形机器人核心零部件主要有电机、传感器、减速器、丝杠等;电机：为关节运动提供精准控制的动力输出;电机：国内市场快速增长，国产厂商有望快速切入细分市场;减速器：调整电机的输出动力，用于旋转关节和灵巧手;减速器：日企龙头占据国内主要市场份额，国产替代加速;丝杠：将旋转运动转化为直线运动，用于线性关节;丝杠：市场被欧美企业垄断，高端产品的国产化程度仍较低;控制器：内置运控算法，用于规划人形机器人的运动方式;控制器：国外厂商占国内市场主导地位，国产化率不足20%;传感器：用于人形机器人外界环境感知与状态检测;传感器：国内传感器市场分散，产品集中在中低端市场;① 商业服务应用场景

② 智能制造应用场景;人形机器人在2年内开始小规模试点，未来5-10年应用逐渐成熟;商业服务应用场景：优先在导览讲解、迎宾接待细分场景应用;商业服务应用场景：将成为人形机器人最快应用的场景;智能制造场景应用：优先在汽车制造行业的结构化场景中落地验证;智能制造场景应用：人形机器人首个大规模应用的领域;社区家庭应用场景：最具潜力的应用市场，需要高标准安全机制支撑;社区家庭应用场景：陪护、服务是家庭人形机器人应用的两大核心;社区家庭应用场景：家庭机器人产品矩阵，更需前瞻性布局人形机器人;高危/救援应用场景：以高可靠性实现危险环境下人力替代、能力互补;① FigureAI

② 优必选科技

③ 智元机器人;FigureAI：美国通用人形机器人独角兽企业;数据来源：FigureAI官网、睿兽分析、创业邦研究中心整理;优必选：国内人形机器人第一股，已应用于家庭与商业服务场景;优必选：具备人形机器人全栈技术能力;智元机器人：专注人形机器人的初创企业，3个月成为独角兽;智元机器人：技术大咖带队、资本加持，有望快速发展;宇树科技：从四足机器狗切入人形机器人赛道，用于救援和巡检;宇树科技：十年机器人研发能力沉淀，产品覆盖B端和C端;;AgilityRobotics：注重应用，以“功能第一”的工程化思维打磨产品;中国移动：打造Homibot家庭机器人平台，引领家庭机器人产业链蓬勃发展;① 一级市场投融资洞察

② 技术发展洞察;融资方面：国内人形机器人行业在2022年下半年迎来新一轮融资潮;融资方面：六成融资集中在早期阶段，新一轮融资周期在2023年形成;融资方面：1000万以下融资事件在2019年消失，在2023年重新出现;融资方面：IDG资本、顺为资本是国内人形机器人行业投资活跃机构;融资方面：企业多注册在北上广，2022年开始出现一批新注册公司;技术方面：端到端大模型在人形机器人上的应用将成为长期焦点;产业方面：以产业链优势实现工程化成本控制后，将迎来规模化拐点