汽车行业专题报告-汽车出口专题报告(三)：巴西大国工业化转型加速，南美市场必争之地.docx

正文目录

巴西市场：拉美第一大市场，产销基本持平 4

巴西为全球第六、拉美第一大汽车销售市场 4

巴西汽车历史复盘：南美人口大国，农业至工业漫长转型之路 4

全球车企均在巴西有所布局，各系车企份额相对均衡 5

巴西本土消费者偏好：此前偏爱小型汽车，中大型车与皮卡渐受欢迎 6

竞争格局：外资品牌主导，自主品牌实力较弱 7

燃油车主导当地销售市场，中国车企身影渐现 8

巴西新能源汽车市场：发展初期，空间广阔 9

巴西新能源渗透率处于发展初期，中国新能源汽车品牌广受欢迎 9

巴西新能源关税逐步增加，重视本地化产业链促进 10

巴西具备新能源汽车发展天然土壤：汽车发展历史相关政策 12

巴西灵活燃料车历史悠久，新能源汽车呼声较高 12

政策促进：巴西政府支持绿色低碳车辆发展 13

巴西资源丰富，促进新能源车发展 13

拉美中心位置，有望辐射拉美多国版图 15

中国车企亮相巴西舞台，海外建厂推进进行时 16

中国车企在巴西市场份额在过去五年迅速增长 16

中国车企开启在巴西属地化布局 17

比亚迪：巴西新能源车市场主导者 19

奇瑞汽车：最早进入巴西建厂的自主品牌 20

长城汽车：在巴西开始建厂布局，市场份额稳步提升 21

重点上市公司梳理 22

风险提示 22

图表目录

图表1:巴西汽车历年产量（单位：万辆） 4

图表2:巴西汽车历年销量（单位：万辆） 4

图表3:全球汽车市场销量前10国家（单位：万辆） 4

图表4:巴西历年人口数量（单位：亿人） 5

图表5:巴西历年人均GDP（单位：美元） 5

图表6:2024年前4月巴西汽车市场分国别销量占比 6

图表7:巴西汽车市场历年分车型占比 6

图表8:巴西SUV以及轻卡车型销量与增速 6

图表9:2024年前4月巴西汽车竞争格局 7

图表10:2024年前4月巴西市场前10畅销车型 8

图表11:中国车企在巴西传统燃油车市场份额与热销车型 8

图表12:2024年前4月巴西新能源车销量与渗透率 9

图表13:2024年前4月巴西新能源车市场份额 9

图表14:2024年前4月巴西电动汽车销量前5车企（单位：万辆） 10

图表15:2024年前4月巴西新能源热销车型（单位：辆） 10

图表16:巴西新能源车税率以及配额政策 11

图表17:巴西新能源车分能源类型税率逐年提升 12

图表18:巴西乙醇燃料汽车销量发展历史（单位：万辆） 13

图表19:历年巴西邻国汽车市场（单位：万辆） 14

图表20:巴西邻国历年汽车销量（单位：万辆） 14

图表21:2024年6月各国油电价格差（单位：人民币/100km） 14

图表22:拉美国家汽车销量以及人口数量 15

图表23:历年巴西市场中国车企销量市场份额（万辆） 16

图表24:2024年前4月中国品牌在巴西销量 16

图表25:2024年前4月中国品牌在巴西畅销车型 17

图表26:各家车企在巴西工厂情况 18

图表27:中国车企在巴西本地化布局 18

图表28:比亚迪历年在巴西市场份额 20

图表29:2024年前4月比亚迪在巴西热销车型 20

图表30:奇瑞汽车历年在巴西市场份额 21

图表31:2024年前4月奇瑞汽车在巴西热销车型 21

图表32:长城汽车历年在巴西市场份额 21

图表33:2024年前4月长城汽车在巴西热销车型 21

图表34:重点上市公司估值一览表 22

巴西市场：拉美第一大市场，产销基本持平

巴西为全球第六、拉美第一大汽车销售市场

巴西汽车市场为全球第六大汽车销售市场，容量在200-300万台。巴西为拉美第一大、全球第六大汽车市场，仅次于中、美、印、日、德市场。2023年巴西汽车产量为220万辆，同比增加1.1；销量为231万辆，同比增加9.7?，产销基本持平，维持在200万辆左右。2024年1-4月，巴西汽车市场销量为73.5万辆，同比增长16.3?，巴西汽车市场空间较大，增长动力强。

图表1:巴西汽车历年产量（单位：万辆） 图表2:巴西汽车历年销量（单位：万辆）

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