2024年金融业务员工作计划模版（二篇）.pdf

2024年金融业务员工作计划模版

____年是本人进入____的第七年，进入____的第一年。通过作为

____的工作，使本人对公司的运营、管理有了比较系统的认识，对金

融物流业务的一体化拓展有更直观的了解。先就____年工作总结及

____年工作计划进行汇报。

一、____年工作总结

在____作为____的这将近____个月的时间里，随着对业务的全面

了解，及对日常事务的协调、处理，有付出、有收获、有成长。现就

具体工作汇报如下：

（一）工作内容

1、协助公司领导工作，实现稳步经营。

____年____月至今，积极协助____领导工作，将领导的思路想法

进行推进和落实。督办公司重要事项，审核月推工作;参与财务考核办

法及人力职能岗位考核的制定;走访银行支持业务开发，走访钢厂了解

新动向、新需求;巡查监管点指导工作并进行风险提示，保证业务安全

运营;组织进行国内贸易业务培训及金融物流业务研讨。与总部各部门

及各分子公司人员沟通新模式、新方法，对公司各板块业务均有了更

深刻的认识。

2、____并兼任金融物流负责人，进行业务和人员梳理。

____年____月成为____，____月兼任____。在此期间，组织金融

物流结构调整，修订岗位职责，开展岗位选拔竞聘工作，调整组织的

同时，给员工更多的职业上升机会;进行人员梳理，对金融物流管理及

一线人员进行定编定岗，以此方式达到人员成本控制的目的;进行业务

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梳理，对客户及银行进行走访、摸底，为开展供应链业务做准备;与员

工交流，对员工的疑问给予协调及解答，增强员工对公司的归属感及

认可度。

3、作为____，实现党务工作的上传下达。

作为____分公司党务联系人是从____年下半年开始的，在此期间

积极与总部党群工作部沟通交流，并组织学习公司党委相关会议材

料。协助____支部组织接收新党员党支部大会，____年南京分公司接

纳一名预备党员。作为一名党员，严于律己，以身作则，持续落实

____教育实践活动精神。在领导的帮助及同事的督促下，不断学习管

理知识，提高思想认识，改进工作作风，尽职尽责做好各项工作。

（二）存在的不足

1、对于金融物流业务的掌握还不够细致深入。

虽然之前做过采购执行类业务，但是对金融物流输出式监管业务

最直接的接触是从到____之后开始的，而比较全面系统的了解是从

____月份分管金融物流部开始的。时间较短，了解不够细致深入。不

过，在近三个月的时间里，通过直接的接触和管理，在与员工的沟通

交流及日常的问题解决过程中，使我对金融物流业务有了比较直观的

认识。更加系统的开发理念及创新思维，需要通过今后工作中不断的

拓展和思索，希望在今后的工作中能较快的取得进步。

2、对人员管理的思路需要进一步的细化、落实。

管理的关键就在组织和人事上，而人员问题一直是分公司的一大

难题。目前公司仍然存在几方面的问题需要解决，首先，人员成本过

高，影响公司利润水平;其次，关键岗位人员流失过大，影响业务开发

效果;再次，缺少中层领导导致很多工作细节无人掌控，影响了部分工

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作下达及反馈的及时性。因为人员问题所产生的一系列影响越加明

显。为满足分公司业务发展及管理要求，开发人员、负责人的传帮带

及培养方法需要进一步思考、实践。

二、____年工作计划

____年，是公司业务寻求创新发展，南分争取扭亏的一年，也是

本人需要进一步深入学习业务知识、充分了解市场、拓宽思路的一

年。现就____年工作思路及措施汇报如下：

（一）工作思路

1、协助领导工作，努力完成金融物流任务指标。

2、保证金融物流持续发展的同时，带动基础物流业务。

3、加强团队建设，为业务发展做好准备。

4、做好行业分析，实现业务的安全稳步运营。

（二）具体措施

1、梳理现有非车业务，保证现有业务的继续运营。

梳理现有非车业务，针对新国标及非车业务相关规定思考业务方

保持及未来业务开发方式。与企业及银行加强沟通，通过开展监控类

业务或建立监管库开展监管类业务的方式，保证现有业务稳步运营及

持续开展。同时，以金