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流程设计及流程优化张永辉1

一流程概述二流程设计原则三审批流程优化四流程表单模板的设计五流程设计常用表单六流程表单优化2

流程概念流程：把一个或者多个输入转化为对顾客有价值的输出的活动。（迈克尔?哈默）提供者/顾客顾客活动活动活动活动岗位/角色1岗位/角色2岗位/角色4岗位/角色3即：企业业务运作需要多部门、多岗位/角色共同执行、参与和配合，他们共同完成同一目标和任务。工作之间存在承接、流转的关系。流程的实质是组织创造价值的过程。戴明SIPOC模型跨岗位产生价值重复发生一流程概述3

制度和流程的区别制度流程约束组织成员的行为规范或评价准则规定组织成员可以做什么、不能做什么，什么人对什么事负责，什么行为会带来什么样的后果强调如何有效的完成某项工作描述需要遵循的固定步骤和动作，每步的输入和输出一流程概述4

制度转化为流程一流程概述制度转化为流程的流程梳理各项业务制度，按照制度流程化的思路，识别制度可以转化为流程的部分对可以转化为流程的制度确定客户需求依据客户需求设计流程图，实现制度流程化整理流程外制度，并梳理、优化1225字的员工试用期考核办法简单、直观的员工试用期考核流程5

流程的六个要素流程的客户是谁？流程创造的价值是什么？①②③④⑤⑥流程的六个要素包括：输入资源，活动，活动的相互关系，输出结果，价值，客户啥时该开会？啥时不需要开会？流程思考2个关键问题:一流程概述6

关键业务流程识别客户可见的活动出现问题和投诉最多的活动回报率最高的活动占用资源最多的活动与核心业务相关的活动一流程概述7

计划审批流程拟制计划审核计划审批计划下班清理流程关电脑整理桌面文件锁入柜子关闭灯光电源离开办公室方案审批流程编制促销方案审批促销方案审批促销方案审批促销方案检查评估下发计划总结改善入库流程申购审批下单到货验收入库流程常见问题3纯审批流程单岗位完成作业指导PDCA循环，不具有流程的视角4颗粒度太粗21一流程概述8

优秀流程示例--工程类采购验收流程一流程概述9

优秀流程示例--职能部门岗位招聘流程一流程概述制定招聘计划筛选简历甄选测试背景调查发布招聘计划录用审批人员入职试用期及转正确定招聘需求制定招聘计划筛选简历确定甄选测试方式发布招聘计划确定招聘需求锐途测试北森能力素质测试确定招聘岗位能力素质模型面试（目标选才方法）经理级及以上人员经理级以下岗位背景调查录用审批人员入职试用期及转正通过流程梳理固化甄选测试工作方法10

基于客户需求，从客户需求出发二流程设计原则权责对等核心思想有价值有产出11

一般流程图在15个步骤以内合并不必要的步骤流程图可以在一页A4纸上打印出来调整任务、事件、网关等的排列找准拆分点，拆分流程有效指导清晰可见视觉原则二流程设计原则12

方法固化业务规则总结提炼业务规则（关键节点的条件判断）方法固化方法固化将重要的知识点、经验点和方法提炼并固化在流程中有效活动流程中每个动作都是必要的，是对表单的有效加工活动原则二流程设计原则13

A、颗粒度要细到可操作，脱离岗位对人的依赖，尤其是知识点、经验点、方法务必详细，不应笼统地总结概括B、一个岗位上如果特别简单的连续动作分为几个活动，可以概括为一个活动C、如果有知识点、经验点、方法，要分为几个活动，最好不要超过3个颗粒度原则二流程设计原则14

流程步骤的颗粒度是否留下“管理痕迹”是判断是否显性化某一“流程步骤”的根本原则，也是判断两个前后相连的“流程步骤”是否应合并的根本原则。不同的“管理痕迹”应显性化为两个不同的“流程步骤”。“管理记录”是由“管理痕迹”构成；“管理痕迹”是还未成形或完成的“管理记录”-时间：两个活动之间的等待时间是可能需要被管理和控制的。-系统：不同IT系统支撑的两个活动，而且这两个系统并不直接集成。-岗位：肯定由不同岗位的人来从事的两个活动。-成本：两个活动之间的等待时间对成本的影响是可能需要被管理和控制的。符合以下辅助判断原则的两个“流程步骤”不能合并：“流程步骤”又称为“活动”，是构成“流程”的基本组件，即一个“流程”是由“流程步骤”或“活动”构成的。颗粒度原则二流程设计原则15

业务规则依据业务本身的特点走不同的路径按风险的高低按需求的紧急程度按业务重要程度按出错率按业务的成熟度按业务发生频率权限（金额、业务范围、职责等）金额（常用的方式，不够科学）人为判断（没有总结出任何规则，不推荐）业务规则二流程设计原则16

ESEIA流程优化思路三流程优化即“清除、简化、填补、整合、自动化”，是减少流程中非增值活动以及调整流程的核心增值活动的实用原则其中“A”也意味着流程优化后通过E化来固化17

三流程优化借助RACI框架来定义流程中相关个人/团队的角色分工需要领导知情，但不是决策的审批，可以定期