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中国丙酮行业产业链、产量、进出口、需求量及竞争格局分析
一、丙酮生产工艺
丙酮又名二甲基酮,是一种有机物,为最简单的饱和酮。是一种无色透明液体,有微香气味。丙酮的生产方法主要有发酵法、异丙醇法、丙烯直接氧化法、异丙苯法和乙炔水合法,目前世界上丙酮的工业生产以异丙苯法为主。在我国的丙酮生产中,粮食发酵法仍占一定比重。
丙酮生产工艺
丙酮生产工艺
资料来源:公开资料,产业研究院整理
二、丙酮行业相关政策
近年来,国家陆续出台了多项政策,严格加强对丙酮的管理,2017年12月国务院已批准公安部、商务部、卫生计生委等部门将N-苯乙基-4-哌啶酮、4-苯胺基-N-苯乙基哌啶、N-甲基-1-苯基-1-氯-2-丙胺、溴素、1-苯基-1-丙酮5种物质列入易制毒化学品管理的公告。2021年6月交通运输部、公安部在《道路客运车辆禁止、限制携带和托运物品目录》中,提出禁止携带易燃液体:汽油(包括甲醇汽油、乙醇汽油)、甲醇、丙酮、乙醚、油漆、稀料、松香油及含易燃溶剂的制品等。具体政策如下:
中国丙酮行业相关政策梳理
中国丙酮行业相关政策梳理
资料来源:各政府部门网站,产业研究院整理
相关报告:产业研究院发布的《2023-2028年中国丙酮行业市场发展现状及投资方向研究报告》
三、丙酮行业产业链
丙酮上游主要是丙烯、纯苯等,下游则主要应用于碘仿、胶黏剂、灭锈胺、7-MPCA、头孢克罗、异丙醇、甲基丙烯酸、MIBK、乙烯酮、丙酮氰醇、双酚A等领域。
丙酮行业产业链
丙酮行业产业链
资料来源:公开资料,产业研究院整理
国内丙酮最重要的下游应用包括直接用作溶剂、生产双酚A、异丙醇/异丙胺,通过丙酮氰醇法(ACH法)生产甲基丙烯酸甲酯(MMA),分别占到总消费量的20%、20%、21%和20%。近几年国内丙酮的应用变得更加广泛和多样,在脂肪族减水剂、甲基异丁基酮(MIBK)等领域均占有一定的消费比例。
2021年我国丙酮下游消费结构(单位:%)
2021年我国丙酮下游消费结构(单位:%)
资料来源:CNKI,产业研究院整理
四、中国丙酮行业发展现状分析
1、产量
近年来,我国丙酮下游行业的需求结构变化对行业的需求量增加。但由于国内丙酮生产较晚,对外依存度较高,随着国内大规模的酚酮装置投产,生产效率以及市场竞争力都有很大提升,行业产量也保持稳定增长的趋势,据统计,2021年我国丙酮产量为197.1万吨,同比增长44.93%。
2016-2021年我国丙酮产量及增速
2016-2021年我国丙酮产量及增速
资料来源:公开资料,产业研究院整理
2、进出口
进出口来看,2021年我国大陆丙酮进口62.26万吨,比2020年降低11.9%。国外部分酚酮装置检修,输入减少;全球疫情的影响导致装卸时间延长,且海运费宽幅上涨,进口商操盘明显谨慎。截至2022年我国丙酮进出口量为71.53万吨,同比增长14.89%,进口金额为4.89亿美元,同比下降9.59%,出口量为0.35万吨,同比下降94.52%,出口金额为0.04亿美元,同比下降94.32%。
2015-2022年我国丙酮进出口情况
2015-2022年我国丙酮进出口情况
资料来源:中国海关,产业研究院整理
按进口来源地统计,进口量最多的是沙特阿拉伯,占总进口量的31.28%,其次是泰国、韩国、中国台湾与新加坡进口量分别占比22.24%、21.02%、17.19%与3.9%,其他地区进口量占比4.36%。
2022年我国丙酮进口来源地进口量分布(单位:%)
2022年我国丙酮进口来源地进口量分布(单位:%)
资料来源:中国海关,产业研究院整理
3、表观消费量
从表观消费量来看,近年来丙酮下游产业不断发展,特别是国内双酚A新产能大且多,行业前景可观,一跃成为丙酮最大消费领域,丙酮需求量稳步提升。据统计,2021年我国丙酮表观消费量为252.95万吨,同比增长22.62%。
2016-2021年我国丙酮表观消费量及增速
2016-2021年我国丙酮表观消费量及增速
资料来源:中国海关,公开资料,产业研究院整理
五、中国丙酮行业竞争格局分析
截止到2022年12月20日,国内丙酮行业总产能为259万吨,较上年增长25.73%,其中年产能达到15万吨的企业有7家,合计产能为176万吨,占全国总产能的67.95%。产能超过15万吨的企业分为别浙江石化、利华益维远、万华化学、宁波兴业、西萨化工、长春化工和中石化三井,产能依次为50万吨、26万吨、25万吨、24万吨、18万吨、18万吨和15万吨。
2022年我国丙酮生产企业产能格局(单位:%)
2022年我国丙酮生产企业产能格局(单位:%)
资料来源:公开资料,产业研究院整理
六、中国丙酮行业发展建议
1、积极开发新技术,对于异丙苯法生产工艺,在烷基化催化剂方面要开发研制在苯与丙烯
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