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全球及中国充电桩行业现状与竞争格局

一、充电桩行业概况

充电桩是向电动汽车提供能源补给的设备。充电桩的功能类似于加油站中的加油机，其输入端直接连接到交流电网，输出端则通过充电插头为电动汽车的电池充电。充电桩可以安装在公共建筑物（如公共楼宇、商场、公共停车场等）和居民小区停车场，可以固定在地面或墙壁。

充电桩按充电方式分为交流和直流充电桩。交流充电桩需通过OBC为电动汽车充电，但受OBC功率较小的限制，充电速度较慢。但其优势在于对电网改造要求、技术门槛相对较低、易于安装且成本较低，主要适用于居民社区、公共停车场、购物中心等场景。直流充电桩可直接为电动汽车充电，充电时功率较高，可满足快充要求。

交、直流桩性能及优劣势对比

交、直流桩性能及优劣势对比

资料来源：公开资料，产业研究院整理

二、充电桩发展背景

1、社会

充电桩作为新能源汽车的配套补能设施，新能源汽车保有量的大幅增长带动了巨大的充电基础设施需求。根据中汽协数据，2022年中国新能源汽车销量达688.7万辆，2015-2022年期间复合年增长率达54.3%。

2015-2022年中国新能源汽车销量及增速

2015-2022年中国新能源汽车销量及增速

资料来源：中国汽车工业协会，产业研究院整理

2、政策

海外市场存在认证壁垒。中国、欧洲、美国等对于充电桩均有出台相关认证标准，通过认证是进入市场的前提条件。中国的认证标准包括CQC等，但暂时并没有强制性认证标准。美国的认证标准有UL、FCC、EnergyStar等，欧盟的认证标准主要是CE认证，欧洲部分国家也提出了各自细分的认证标准。整体上看，认证标准难度美国＞欧洲＞中国。

全球主要充电桩相关认证标准梳理

全球主要充电桩相关认证标准梳理

资料来源：公开资料，产业研究院整理

相关报告：产业研究院发布的《2023-2028年中国充电桩行业市场深度研究及投资前景展望报告》

三、全球充电桩行业现状

1、保有量

在全球新能源汽车的快速发展下，充电桩的需求持续增加。2014-2022年，全球充电桩保有量持续上升，由2014年的85.55万台增加至2022年的2607.61万台，年复合增长率达53.3%。

2014-2022年全球充电桩保有量及增速

2014-2022年全球充电桩保有量及增速

资料来源：IEA，产业研究院整理

2、保有量结构

公共充电桩是建设在公共停车场（库）结合停车泊位，为社会车辆提供公共充电服务的充电桩。私人充电桩是建设在个人自有车位（库），为私人用户提供充电的充电桩。充电桩一般结合停车场（库）的停车位建设。从2022年全球充电桩保有量分布上看，全球充电桩保有量以私人充电桩为主，占全球保有量的九成，公共慢充及公共快充的保有量占比分别为6.63%、3.29%。

2022年全球充电桩保有量细分市场结构

2022年全球充电桩保有量细分市场结构

资料来源：IEA，产业研究院整理

四、中国充电桩行业现状

1、保有量

近年来，随着我国新能源汽车市场快速发展，保有量迅速增长，新能源汽车充电需求不断增大，同时受益于国家支持和鼓励政策，充电桩建设保有量也呈快速上升趋势。据中国电动汽车充电基础设施促进联盟（充电联盟）统计，截至2022年底，全国充电桩保有量为521万台，同比增长99.1%。

2016-2022年中国充电桩保有量及增长情况

2016-2022年中国充电桩保有量及增长情况

资料来源：充电联盟，产业研究院整理

2、保有量结构

国内充电桩建设加速，公共充电桩占比低于私人充电桩。据统计，2022年中国充电桩保有量达520.96万台，其中公共充电桩179.75万台，占比34.5%，私人充电桩341.21万台，占比65.5%。

2017-2022年中国公共充电桩及私人充电桩占比

2017-2022年中国公共充电桩及私人充电桩占比

资料来源：充电联盟，产业研究院整理

3、投资规模

充电桩投资维持高景气度。数据显示，2022年我国充电桩投资规模保持高速增长达到181.46亿元，同比增速为167.2%。

2016-2022年中国充电桩投资规模及增速

2016-2022年中国充电桩投资规模及增速

资料来源：产业研究院整理

五、充电桩行业竞争格局

截至2022年底，全国充电运营企业充电桩数量TOP5的运营商充电桩数量占总量的七成，头部聚集效应明显。其中充电桩运营企业以特来电、星星充电、云快充和国家电网为主。

2022年我国主要充电运营商充电桩数量占比

2022年我国主要充电运营商充电桩数量占比

资料来源：充电联盟，产业研究院整理

六、充电桩行业面临的主要问题

1、布局不合理。

发展初期主要依靠政策驱动，新入局者在充电桩建设问题上主要考虑政策，造成地区之间建设规模差异巨大，导致整体利用率不高，自然而然在收入与成本方面就相差巨大，运营矛盾逐渐凸显。

2、