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中国复混肥行业发展现状及趋势分析

一、复混肥概述

复混肥料包括通用型复混肥料和专用型复混肥料。具有多种营养元素，可以根据土壤和作物的特点，配制成专用肥，针对性强，肥效显著。同时，复混肥料可以促进土壤养分平衡，改善土壤结构和生物活性。目前比较有代表性的复混肥生产技术主要包括掺混法、挤压造粒法、团粒法、料浆法、高塔熔体造粒法等。

二、发展背景

1、政策环境

为深入贯彻落实国务院“放管服”改革决策部署，落实新修订的《行政处罚法》，进一步加强农业农村法治建设，农业农村部令2022年第1号公布新修订的《肥料登记管理办法》，于2022年1月7日起施行。本次修订厘清了监管职责，提升了政府监管效能，明确了许可监督主体及其责任。2022年3月，工业和信息化部组织行业力量精心编制的《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》（以下简称《意见》）正式发布。《意见》明确指出要提高化肥等行业绿色产品占比，鼓励企业提升品质，培育创建品牌；加强化肥生产要素保障，提高生产集中度和骨干企业产能利用率，确保化肥稳定供应。

2、社会环境

2024年中央一号文件把“确保国家粮食安全”放在了首要位置。文件强调要抓好粮食和重要农产品生产，扎实推进新一轮千亿斤粮食产能提升行动，稳定粮食播种面积，把粮食增产的重心放到大面积提高单产上，确保粮食产量保持在1.3万亿斤以上；实施粮食单产提升工程，集成推广良田良种良机良法；严格落实耕地保护制度；建设高标准农田，开展盐碱耕地治理改良。2023年我国粮食总产量为69541万吨，同比增长1.3%，谷物产量为64143万吨，同比增长1.3%。

三、产业链

复混肥料的生产主要依赖于氮、磷、钾等基础养分元素。这些原材料通常来源于化肥工业中的基础原料，如尿素、磷酸盐、钾盐等。中游主要为复混肥的生产制造，复混肥料的主要应用领域是农业，通过经销商、农资店等销售渠道进入农业市场。

四、复混肥行业发展现状

1、中国复混肥行业产量

自2015年《到2020年化肥使用零增长行动方案》发布以来，我国肥料行业发展逐渐回归理性，后续在供给侧改革、环保要求持续加码、行业准入门槛不断提升、原材料价格上行等多方因素的影响下，我国复混肥料产需量逐渐下降。2020年开始，受国内种植结构优化，农作物播种面积快速增长的影响，复混肥料产需量开始回升，2022年我国复混肥料实物产量约为4726.6万吨，同比增长2.41%。

2、中国复混肥行业市场规模

从行业市场规模方面来看，随着近年来我国复混肥料需求量的逐渐减少及产品均价的下降，2015-2020年期间我国复混肥料行业市场规模持续下滑，2021-2022年期间，随着下游农作物播种面积的增长，复混肥料需求量的增长，带动了我国复混肥料行业市场规模的回升。据资料显示。2021年我国复混肥料行业市场规模为1317.68亿元，同比增长26.11%，2022年行业规模约为1,396.3亿元，同比增长5.97%。

3、中国复混肥行业市场均价

近几年，国内复混肥料行业市场价格呈现波动态势，2015-2016年价格呈现快速下降走势，随后2017-2022年价格出现回升态势，2022年我国复混肥料行业市场价格约为2,907.00元/吨。

五、复混肥行业竞争格局

1、行业竞争格局

由于复混肥生产的主要原材料氮磷钾等化肥资源分布分散、农作物种植的区域化特征明显，复混肥生产企业经营成本在一定程度上受到运输半径影响；加之行业内存在重复建设和地方保护主义现象，目前国内复混肥生产企业数量众多，产能相对分散，区域市场差异较为明显，行业集中度较低。

2、重点企业介绍

金正大生态工程集团股份有限公司已成立25周年，作为老牌肥料企业，公司在常规复合肥料、新型肥料、土壤改良产品、药肥一体等多个产品的技术和市场占有率方面均处于国内领先地位，具有较强的竞争优势，在向现代化农业服务转型的过程中，公司积极研发新产品、新技术，持有多项专利技术，具有较强的竞争优势和先发优势。2023年金正大营收85.49亿元，其中常规复合肥营收44.89亿元。

六、复混肥行业发展趋势

1、有机无机复混肥地位提升

有机无机复混肥兼有无机肥的快速和有机肥平衡持久的优点，可以减缓氮肥的释放速度，提高肥料无机养分利用率，改良土壤；通过调配适当的比例，可使有机无机复混肥具有适宜的供肥强度，又能维持较长时间，克服无机供肥大起大落和农家肥供肥强度不足、肥效慢的特点；通过调节有机无机比例，使供肥过程与作物生长的各阶段的需要相适应；根据不同的农作物、土壤及气候条件施用相应的有机无机复混肥，提高农作物的产量，改善作物的品质，促进农业生产的发展，保护土壤的生态平衡。随着种植结构调整，有机无机复混肥将越来越受到企业重视。

2、测土配方助力化肥行业精细化发展

随着中国种植业生产结构的调整，土地集约化的