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中国滚珠丝杆副产业全景速览

内容概况：经过多年发展，全球滚珠丝杆副行业已形成了原材料供应、材料加工、高精度与高精密磨削、测试检验等完整的生产链，2020年全球滚珠丝杆副行业市场规模达16.51亿美元，预计2023年全球滚珠丝杆副行业市场规模将达到19.58亿美元，目前，日本、台湾、欧洲、美国、中国现在是滚珠丝杠的主要生产地。

关键词：滚珠丝杆副产量、滚珠丝杆副需求量、滚珠丝杆副市场规模、滚珠丝杆副产业链、滚珠丝杆副竞争格局

一、概述

滚珠丝杆副是在丝杠与螺母间以钢球为滚动体的螺旋传动元件，它可将旋转运动转变为直线运动，或者将直线运动转变为旋转运动，因此滚珠丝杆副既是传动原件，也是直线运动与旋转运动相互转化元件。滚珠丝杆副由螺杆、螺母、钢球、预压片、反向器、防尘器组成，具有高效、精密、低摩擦等优点，常用于需要精密位置控制的工业应用。

中国滚珠丝杆副行业经历了从起步阶段到现代化发展的演变过程，在全球经济一体化的背景下，中国滚珠丝杆副制造业也在逐步提升国际竞争力，近年来，中国滚珠丝杆副行业持续发展，市场规模逐渐扩大，企业在产品创新、研发投入、质量管理等方面取得了显著进展，行业趋向智能化、数字化发展，提高生产效率和产品性能。

二、产业链

1、产业链结构

滚珠丝杆副行业上游主要包括钢铁等原材料，上游原材料的品质影响着滚珠丝杆产品的品质，品质较差的原材料会对滚珠丝杆的使用寿命造成影响。滚珠丝杆副行业下游主要包括机床工具、机器人等领域，随着下游行业的发展，对于滚珠丝杆产品的质量也会提出更高的要求，对于滚珠丝杆行业企业来说，既是挑战又是机遇，企业需要通过不断的技术创新和升级来满足应用需求，增强企业竞争力。

2、上游

滚珠丝杆副生产成本主要包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）等，其中直接材料占比为73.0%，直接人工占比7.8%，制造费用及其他占比19.2%。

3、下游

滚珠丝杆副行业下游主要集中在机床工具、机器人等领域，其中，机床工具领域占比高达38.9%，机器人领域约占28.1%，近年来中国机床工具行业飞速发展，对于滚珠丝杆副产品需求持续增长，与此同时，对产品也提出了更高的要求，精度滚珠丝杆的使用对于提高数控机床的功能和质量具有重要意义，能够满足提高数控机床对于加工速度、精度、寿数及稳定性方面的要求，随着机床功能及数控化需求的进步，滚珠丝杆运用比率的进步是必定的趋势。

三、发展现状

早在19世纪40年代，滚珠丝杠被应用到汽车行业中，其被制造成转向机构成为真正的商品，由此拉开了滚珠丝杠产品商业化的帷幕，滚珠丝杠因其得天独厚的传动特性，从20世纪开始，世界各国争相开始了滚珠丝杠传动的研究与应用，以美国、英国、日本与意大利为首的发达国家，先后建立了滚珠丝杠的专业化生产工厂，经过多年发展，形成了原材料供应、材料加工、高精度与高精密磨削、测试检验等完整的生产链，2020年全球滚珠丝杆副行业市场规模达16.51亿美元，预计2023年全球滚珠丝杆副行业市场规模将达到19.58亿美元，目前，日本、台湾、欧洲、美国、中国现在是滚珠丝杠的主要生产地，高品质的产品主要由中国以外的海外生产商提供，特别是来自日本，德国，美国和意大利。

从国内市场来看，中国滚珠丝杆副经过几十年的发展，目前已经具备了满足国内绝大部分的市场需要，为国民经济和关键核心工业的发展配套取得了巨大成功和辉煌业绩，2022年中国滚珠丝杆副产量达1107万套，其中，江苏约占24.45%，山东约占9.87%，浙江约占11.48%，同年市场需求量高达1555万套，市场规模达27.99亿元，但目前中国滚珠丝杆副行业企业产能多集中在中低端产品领域，产品售价较低，据了解，行业部分高端精密滚珠丝杆副产品价格达数万元，行业优势企业可以向高端市场渗透，实现高端领域的国产替代，随着中国滚珠丝杆副行业市场竞争加剧，国内企业向中高端市场渗透，外资品牌积极抢占经济型产品市场份额，行业市场竞争显著加剧，使得行业市场价格总体呈现出明显的下降态势，预计2023年中国滚珠丝杆副产品均价将降至176元/套。

四、竞争格局

目前，全球滚珠丝杠副市场生产商主要包括NSK，THK，HIWIN，SKF，博世力士乐，TBIMotion，舍弗勒，黑田，丹纳赫传动（汤姆逊），KSS，PMI，Yigong等，其中，NSK是全球最大的供应商，THK，HIWIN，SKF，博世力士乐，TBIMotion，舍弗勒，黑田，丹纳赫动力（汤姆森），KSS，PMI均为其他领先的供应商，拥有高科技和广泛的供应领域，目前，全球中高端滚珠丝杠副主要为外资垄断，据统计，中国大陆厂商在中端滚珠丝杠副的份额为30%左右，高端市场份额约5%，国产率较低主要系丝杠对精度、润滑度、刚性、热稳定性均有较高制造要求，外资工艺积累和生产经验上有先发优势，而中国本土厂