中国数据中心建设行业发展现状.doc

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中国数据中心建设行业发展现状

内容概述：近年来，我国数据中心机架规模稳步增长，按照标准机架2.5kW统计，2022年年底，我国在用数据中心机架规模达到670万架，近五年年均复合增速超过30%。其中，大型以上数据中心机架规模增长更为迅速，按照标准机架2.5kw统计，机架规模540万架，占比达到80%。

一、数据中心建设概述

数据中心（DataCenter，简称DC），即为集中放置的电子信息设备提供运行环境的建筑场所，包括主机房、辅助区、支持区和行政管理区等。作为算力基础设施的重要组成部分，数据中心是促进5G、人工智能、云计算等新一代数字技术发展的数据中枢和算力载体，对于数字经济增长具有重要助推作用。数据中心可按照规模、用途、可用性、节能与绿色、地理位置、安全性、技术标准、虚拟化程度等进行分类。

二、政策

近年来，我国大力推进新型信息基础设施建设，陆续出台了《数字中国建设整体布局规划》《关于促进数据安全产业发展的指导意见》《“十四五”数字经济发展规划》《新型数据中心发展三年行动计划（2021-2023年）》等多项政策，并鼓励大数据中心行业的发展与创新。目前我国数据中心技术能力明显提升，行业政策体系逐步完善。

三、产业链

数据中心建设行业产业链上游为零部件及原材料供应商，主要由服务器、路由器、交换机、光模块、变压器、机柜等组成；产业链中游为数据中心建设行业；产业链下游为互联网公司、政府机构、金融机构、软件业、制造业等组成。

数据中心建设产业链上游主要由柴油发电机组、电力用户站、UPS、配电柜、冷水机组、精密空调、机柜、列头柜、静电地板、冷却塔等组成，占比分别为23%、20%、18%、8%、8%、7%、6%、4%、3%、3%。

四、全球数据中心建设行业发展现状

从全球范围来看，受全球数字经济加速发展促进，印度、南非等新兴市场逐步加强对数据中心的政策支持和产业投入，成为拉动全球数据中心需求增长的重要增长极。2015年启动的“数字印度计划为印度的数字化发展提供持续助力，大数据中心建设是该计划的重要内容之一。2021年南非通讯和数字科技部发布了《国家数据和云政策草案》，该草案对国家高性能计算和数据处理中心的建设作出了指引，高性能计算和数据处理中心主要由现有的Sentech和BroadbandInfraco两个数据中心合并而成，上述数据中心将为各级政府、企业及高校提供云服务。以政府力量为主导的数据中心建设，将为南非数字经济发展打下坚实基础。根据数据显示，2022年全球数据中心行业市场规模约为746.5亿美元。

五、中国数据中心建设行业发展现状

受新基建、数字化转型及数字中国远景目标等国家政策促进及企业降本增效需求的驱动，我国数据中心业务收入持续高速增长。高新技术、数字化转型及终端消费等多样化算力需求场景不断涌现，算力赋能效应凸显。在高新技术方面，高度复杂的计算场景需要更多高性能算力支持，而超算可通过高性能算力为医疗、航天及勘探领域提供支撑。当前，E级超算已经成为世界各国在超算领域开展竞赛的重要方向，我国超算在算力、算效等方面仍有较大的提升空间。根据数据显示，2022年中国数据中心行业市场规模约为1900.7亿元。

我国数据中心机架规模持续稳步增长，大型以上数据中心规模增长迅速。近年来，我国数据中心机架规模稳步增长，按照标准机架2.5kW统计，2022年年底，我国在用数据中心机架规模达到670万架，近五年年均复合增速超过30%。其中，大型以上数据中心机架规模增长更为迅速，按照标准机架2.5kw统计，机架规模540万架，占比达到80%。

六、中国数据中心建设行业市场竞争格局

中国电信、中国移动、CenturyLink和NTTCommunications等为代表的基础电信运营商，及Equinix、DigitalRealityTrust、万国数据等为代表的第三方数据中心运营商，依靠建设起步早的先发优势已在本土持有大规模数据中心资源。在不断发展历程中，基础电信运营商和第三方数据中心运营商依靠资源、资金及技术研发优势，通过培育自主品牌、拓宽国际营销渠道和提供全方位配套的数据中心服务在全球范围内加速数据中心布局。

七、未来中国数据中心建设行业发展趋势

1、新能源技术应用更加深入，助力绿色低碳发展

储能技术通过“削峰填谷”，成为降低数据中心电力成本的重要方式。数据中心耗能较高，电力成本占运营总成本的60%-70%尽管当前不少数据中心通过节能优化提升了数据中心电能利用率但电力成本占数据中心总体成本依然较大。为了平衡电网用电时段供电公司通常会提供波峰及波谷电价，数据中心可利用储能系统在波谷时存储电力，并在高峰期进行利用，以降低数据中心用电成本蓄冷、储能等均是重要的解决方案，蓄冷在夜间电力负荷低谷期制备冷量，并在日间电力负荷高峰期将制备的冷量应用于空调