中国油田专用车供需现状简析.doc

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中国油田专用车供需现状简析

内容概况:早期我国油田专用车受益整体油田需求持续走高,我国油田专用车产销量持续增长,2019年以来随着国内整体油田勘查难度上升,开采成本持续走高,加之疫情等因素影响油田开工,整体我国油田专用车规模近年来持续波动下降,数据显示,2022年我国油田专用车产量和销量分别约2994辆和2978辆,分别较2021年下降558辆和565辆。

一、油田专用车产业概述

油田专用车是从事石油、天然气的勘探和开发的专用作业车辆,其结构复杂、技术含量高,而且品种多、生产批量小,与一般公路客、货运输车辆有很大的区别。油田专用车在整个专用车领域中自成体系,具有很强的专业性,作为改装汽车的一类产品,其种类繁多,主要包括洗井车、压裂车、热油(水)清蜡车、钻机车、混砂车、测试井架车、固井管汇车、供液泵车、固井车、液氮车、超声波采油车、试井车、修井机等等。

二、油田专用车发展背景

政策与标准推动,油田环保提上日程。国务院《“十三五”生态环境保护规划》中首次提出“鼓励大型石油化工等产业基地配套建设危险废物利用处置设施”,明确了国家将石油化工企业的危废纳入监管视野。地方政府特别是产油大省,都已出台相关政策,对油田污染物的处理做出明确规定。近年来国内团体、地方和国家标准持续出台促进油田领域整体环保趋势加速。

三、油田专用车产业链

油田专用车产业现状而言,我国油田专用车属于专用特种车辆,上游主要车辆生产零部件和相关设备等,油田专用车细分用途车型丰富,除开车身整体外零部件差别较大,中游主要为油田专用车企业的生产,行业属于重资产工业,生产和资金壁垒较厚,国内整体生产企业数量不多,格局较为分散,未有明显龙头企业,通运重工、南阳二机、湖南舜德等企业年销量位居前列,下游用于油田和天然气的开发、勘探、运输等领域,受下游需求影响较大。

我国油田专用车主要用于原油和天然气生产,作为全球最大的工业生产国家,对于原油的需求量巨大,虽然目前国内每年在原油的勘查资金投入不低,但整体原油储量较低,导致我国原油进口依赖严重,国内供给不足需求的三成,数据显示,2021年我国国内原油产量为1.99亿吨,同期进口总量为5.13亿吨,出口数量为261.07万吨,我国原油需求总量为7.10亿吨,2022年我国国内原油产量为2.05亿吨,进出口量分别为5.08亿吨和0.02亿吨,实际需求量为7.11亿吨,产量占比需求量近28.8%,整体国产原油需求持续增长。

四、油田专用车产业现状

我国油田专用车供需情况而言,我国油田专用车技术发展较晚相较国际先进存在部分差距,但主要品类和车型已基本突破,主要差距在部分底盘领域等高端技术方面,在此基础上,早期我国油田专用车受益整体油田需求持续走高,我国油田专用车产销量持续增长,2019年以来随着国内整体油田勘查难度上升,开采成本持续走高,加之疫情等因素影响油田开工,整体我国油田专用车规模近年来持续波动下降,数据显示,2022年我国油田专用车产量和销量分别约2994辆和2978辆,分别较2021年下降558辆和565辆。

伴随着油田工业的发展,几十年来,我国油田专用车制造企业从无到有,从弱到强,从单一品种到门类齐全,从主要依靠进口到逐渐国产化,取得了长足的发展,为油田工业的发展做出了重大贡献。我国生产油田专用车的企业数目众多,产品品种丰富,但具有实力和规模的厂家不多,各厂家的研发能力和技术水平也参差不齐,与发达国家仍存在差距。但随着世界全球化进程的不断推进,近些年,我国油田专用车行业的研发能力和技术水平正逐步向国际水准迈进,细分销量结构而言,目前我国重型油田专用车占比呈现稳步增长态势,2022年占比86.8%,作为产品技术要求最高的车型,侧面表面国内油田专用车技术的发展。

我国油田专用车销量省份分布而言,我国油田专用车行业销售主要分布在油田集中地区。销售量较大的省市主要是陕西、山东、黑龙江、湖北等地,数据显示,2022年我国油田专用册销量前四省份销量分别为991辆、404辆、268辆和204辆,分别占比我国油田专用车总销量的33.3%、13.6%、9.0%和6.9%,新疆、甘肃等油田储量相对较高的地区销量也相对较高。

五、油田专用车竞争格局

我国油田专用车竞争现状而言,近年来,我国油田专用车厂家虽在不断增多,但总体来说,具有实力和规模的厂家却不多,大多是在油田内配车辆修理厂或机械厂的基础上发展起来的,很难生产出具有高技术含量的产品。同时,我国油田专用车生产企业技术实力良莠不齐,具有自主创新研发能力的企业仍在少数。虽然少数企业推出一些高技术产品,但主要依靠引进核心技术或与科研院校联合研制,我国油田专用车生产技术和产品国际竞争力仍然有待加强。市场集中度而言,目前我国油田专用车整体市场集中度较低,CR5销量份额占比30.4%左右,CR10销量

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