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2023年委托理财暨帐户监管协议5篇

篇1

2023年委托理财暨帐户监管协议

甲方：（委托人）

身份证件号码：

联系地址：

联系电话：

乙方：（受托人）

公司名称：

公司地址：

联系电话：

根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方进行理财及帐户监管事宜达成如下协议：

一、委托内容及范围

1.甲方委托乙方进行资金投资理财，包括但不限于购买股票、基金、债券等金融产品，并优先考虑保本保收益的投资方案。

2.甲方授权乙方在理财过程中进行必要的操作，包括但不限于资金划转、证券交易等。

3.乙方应当按照相关法律法规和甲方的要求，及时向甲方提交有关理财情况的报告，包括但不限于理财资产状况、盈亏情况等。

4.甲方有权随时要求乙方提供关于理财产品的信息，以便进行审查和监督。

二、风险提示

1.理财投资存在风险，甲方应当根据自身的风险承受能力慎重选择投资产品。

2.乙方应当向甲方提供真实、准确的理财建议，但不对投资结果承担责任。

三、费用

1.乙方根据双方约定的费用标准，收取理财管理费用及其他相关费用。

2.各项费用应当及时交纳，未及时支付的，应当支付滞纳金。

四、帐户监管

1.乙方应当对甲方的帐户进行有效监管，确保资金安全。

2.甲方应配合乙方对帐户的监管工作，提供真实的帐户信息。

五、协议效力

1.本协议经双方签字盖章后生效，有效期为（）年。

2.本协议在有效期内任何一方未经对方同意，不得擅自解除。

3.双方一致同意，如发生争议，应当友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向当地人民法院提起诉讼。

六、其他

1.本协议未尽事宜，双方可另行协商约定。

2.本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（签字）：乙方（签字）：

日期：日期：

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2023年委托理财暨帐户监管协议

一、甲方为委托人，乙方为受托人，就甲方委托乙方进行理财及帐户监管事宜达成如下协议：

二、委托内容

1.甲方委托乙方根据甲方的财务状况、风险偏好和投资目标等要求，进行理财投资操作。

2.甲方委托乙方开设资金托管帐户，并指定乙方进行账户监管和管理。

3.甲方理财资金的收益归甲方所有，但理财过程中的投资损失由甲方承担。

4.甲方应向乙方提供真实有效的财产状况和风险承担能力的信息，确保委托理财的合理性和有效性。

5.乙方应按照甲方的投资要求，审慎投资，并保证遵守相关法律法规，优化投资组合，确保甲方资金安全和盈利。

三、双方权利与义务

1.甲方权利与义务：

(1)有权了解委托理财的投资情况和收益情况；

(2)对乙方不当操作产生的投资损失有权追究责任；

(3)应及时更新财务状况和投资目标等信息，确保委托理财的有效性；

(4)保证提供的信息真实有效，确保委托理财的合理性和合法性。

2.乙方权利与义务：

(1)有权根据甲方的投资要求进行理财操作；

(2)应按甲方的要求管理理财账户，确保资金安全；

(3)应及时通知甲方理财进展和资金收益情况；

(4)应遵守相关法律法规，保证理财操作的合法合规。

四、费用约定

1.甲方应根据乙方提供的理财服务支付相关费用；

2.乙方应按照约定的费用标准收取理财服务费用；

3.具体费用标准由双方另行约定。

五、风险提示

1.理财投资存在风险，甲方应根据自身的风险承受能力和投资目标选择适合的投资产品；

2.理财过程中可能会出现投资损失，甲方应自行承担投资风险；

3.乙方尽力保障甲方资金安全，但不能完全消除投资风险。

六、协议变更与解除

1.双方协商一致可以对本协议进行变更；

2.若一方违反协议规定，对方有权解除协议。

七、争议解决

本协议如有争议，双方应协商解决，协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、其他条款

1.本协议自双方签署之日起生效，有效期为____年。

2.本协议若有与法律法规不一致的地方，以法律法规规定为准。

委托方：____（盖章）受托方：____（盖章）

签署日期：____年____月____日

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2023年委托