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全球及中国铝合金车轮行业分析
一、概述
1、定义
车轮是指介于轮胎和车轴之间,用以固定轮胎内缘、支持轮胎并与轮胎共同承受负荷的刚性轮。而铝合金车轮是指车轮的轮辋、轮辐和轮毂采用铝合金材料制成的车轮。
2、分类
按轮辐构造的不同,车轮可分为辐板式车轮和辐条式车轮;按材质的不同,车轮可分为钢制车轮、铝合金车轮、镁合金车轮等;按安装个数的不同,车轮可分为单式车轮和双式车轮。
二、产业链分析
1、产业链
铝合金车轮行业产业链上游参与者为铝合金及相关设备供应商;中游为铝合金车轮生产商,主要负责铝合金车轮的设计、生产、分销及销售;下游主要用于汽车整车生产环节。
2、上游端分析
铝合金作为铝合金车轮生产的原材料,由于其抗腐蚀、易加工、强度高、密度小、可循环利用等优点,广泛应用于航空航天、汽车、机械制造、船舶及化学工业等领域。近年来,我国铝合金产量不断增长,为铝合金车轮行业的发展提供了充足的原料保障。据资料显示,2022年我国铝合金产量为1218.3万吨,同比增长14.1%。
三、全球现状
1、销量
受全球汽车产业低迷的影响,2017年-2019年期间,全球铝合金车轮销量持续下降。2020年叠加疫情因素影响,全球铝合金车轮销量进一步下降。随着疫情被有效控制,以及新能源汽车强势崛起的带动下汽车产业的逐步回暖,全球铝合金车轮销量逐步回升。据资料显示,2021年全球铝合金车轮销量为3.53亿只,同比增长4.7%。预计到2025年销量将增长至4.27亿只。
2、销售额
从销售额方面来看,全球铝合金车轮销售额变动情况基本和销量保持一致。据资料显示,2021年全球铝合金车轮销售额为1100亿元,同比增长4.8%。预计到2025年销售额将增长至1339亿元。
从细分结构方面来看,2021年全球铝合金车轮销售额中,售后市场占比较高,达80.7%,OEM市场占比为19.3%。
四、中国现状
1、销量
铝合金车轮由于其重量轻、燃油效率高、散热能力强、外表美观、驾驶体验较好等优势,被广泛应用于中高档乘用车当中。随着我国经济的不断发展,居民收入水平的提升,使得中高端乘用车的销量不断增长,同时,随着我国汽车改装行业的不断兴起,我国铝合金车轮需求量不断增长,推动了行业的发展。据资料显示,2021年我国铝合金车轮销量达2.03亿只,同比增长10.9%。随着我国汽车产业的向好发展,预计到2025年销量将增长至2.4亿只。
2、销售额
从销售额方面来看,2021年我国铝合金车轮销售额为473亿元,同比增长7.5%。预计到2025年销售额将增长至581亿元。
从细分结构来看,2021年我国铝合金销售额中,出口市场占比最高,达59%;其次为OEM市场,占比为36.8%;售后市场占比最小,仅为4.2%。
3、出口贸易
我国铝合金车轮主要以出口贸易为主,出口规模远大于进口规模。近年来,我国铝合金车轮出口规模整体呈波动的态势。据资料显示,2022年我国铝合金车轮出口量为87.58万吨,同比下降8.9%;出口金额为48.21亿美元,同比增长1.9%。
从出口分布来看,2022年我国铝合金车轮出口金额中,占比前三的地区分别为美国、日本和墨西哥,占比分别为37.3%、19.1%和8.7%。
五、竞争格局
1、市场格局
由于技术及市场的成熟,目前我国铝合金车轮行业市场高度集中。据资料显示,2021年我国铝合金车轮行业CR5约为87.2%。其中中信戴卡市场占比最高,达47.2%;其次为今飞凯达和立中车轮,占比分别为13.3%和12.6%。
2、重点企业
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司成立于2005年,公司自设立以来一直从事铝合金车轮的研发、设计、制造和销售,经过多年经营发展,公司已成为国内铝合金车轮行业重要企业之一,生产规模和产品质量处于行业领先。据资料显示,2021年公司铝合金车轮业务营收为28.09亿元,同比增长33.79%,毛利率为14.94%。
六、发展趋势
随着现代汽车节能降耗要求的不断高涨,安全和环保法规日趋严格,汽车轻量化的要求更为迫切。轻量化是汽车向“节能、减排”方向发展的需要,减轻车轮的质量是实现汽车轻量化的重要措施之一。铝合金质量轻、强度高、成形性好、回收率高,对降低汽车自重、节省轮胎、减少油耗、减轻环境污染与改善操作性能等有重大意义,已成为汽车工业的优选材料。随着近年来国家双碳政策的提出,新能源汽车产业也进入发展的快车道。采用轻量化技术的电动车也可以大幅度减少碳排放,降低电池成本和整车成本,增强续航能力。因此,在汽车零部件行业,选用轻量化铝合金等材料,“以铝代钢,以铝代铁”以及先进铸造成型技术已经成为实现产品轻量化的首要技术、工艺途径。由此可见,随着未来我国汽车产业的持续发展,铝合金车轮需求量将随之不断增长,进而推动我国铝合金车轮行业持续发展。
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