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中国高压开关行业发展现状及趋势分析

一、高压开关综述

高压开关是指在电压3千伏及以上，频率50赫兹及以下的电力系统中运行的户内和户外交流开关设备。根据高压开关功能和作用的不同可以分为元件组合以及成套设备两大类，元件组合中主要包括断路器、隔离开关、接地开关、重合器、分断器、负荷开关、接触器、熔断器以及上述元件组合而成的负荷开关-熔断器组合电器、接触器-熔断器(F-C)组合电器、隔离负荷开关、熔断器式开关、敞开式组合电器等。成套设备为元件组合与其他电器产品进行合理配置，有机地组合于金属封闭外壳内，具有相对完整使用功能的产品。如金属封闭开关设备(开关柜)、气体绝缘金属封闭开关设备(GIS)和高压/低压预装式变电站等。

二、高压开关行业相关政策梳理

国家支持装备制造业的技术创新，输配电以及控制设备是我国核心装备制造业之一，国家不断出台政策鼓励行业加大科研力度，提高创新能力，从而推动高压开关制造业市场规模不断提升，在国家政策不断推动和下游需求增长的共同作用下，我国高压开关行业实现快速发展。

三、高压开关产业链

高压开关制造产业上游为原材料及组件供应，包括绝缘材料（铸铝件、铸铜件、铸钢件、铸铁件等铸件）、金属材料（铝材、铜材、钢材、无缝钢管、镀锌管等）及其他材料（标准件、电器元件、配套件等）；中游产业为高压开关设备制造，下游为高压开关的应用领域，主要包括电源行业、电网行业、铁路电气化、特种装备等领域。

四、高压开关行业现状分析

1、行业整体现状

2016年到2020年，我国高压开关行业总值呈现波动变化，基本保持稳定，主要与我国电网建设显著的周期性特点有关，同时受疫情影响2020年增速下降明显。数据显示，2021年我国高压开关行业工业总值达到2479.93亿元，同比5.98%。“十四五”时间，国家“双碳”目标对新型电力系统中的电网建设提出了更高的要求，预计未来高压开关行业总产值和工业增加值将保持平稳增长。

从高压开关设备产量来看，近年来我国高压开关行业产量总体发展平稳，但增速不高，下游市场主要为存量市场的竞争，2022年国内高压开关设备产量222.5万台。

2、细分市场-GIS

气体绝缘开关设备属于高压开关设备中成套设备，主要由一次设备集成，GIS的一个间隔包括隔离开关、断路器、互感器、接地开关、电缆。母线等组成。据资料显示，我国72.5kV及以上气体绝缘金属封闭开关设备产量持续上升，2021年中国72.5kV及以上气体绝缘开关设备产量达24245间隔，同比增长8.67%，预计2022年中国72.5kV及以上气体绝缘开关设备产量将达到25778间隔。

3、出口情况

从高压开关行业出口来看，随着新冠疫情得到控制，中国高压开关行业出口交货值逐渐回升。据统计，2021年中国高压开关行业实现出口交货值77.95亿元，较上年增长28.06%；98家企业完成了出口业务，较上年增加2家，占行业统计企业数的37.4%。

五、高压开关行业竞争格局

从竞争格局来看，国家对输变电及控制设备类产品实行严格的资质审查和准入制度，由于特高压项目涉及能源与电力安全，电压等级越高要求的技术水平就越高，导致高端高压开关设备制造企业数量较少，高端产品行业集中度相对较高。我国高压开关制造竞争格局呈现特点为：电压等级越高，高压开关制造企业越少，行业集中度越高。

从企业方面来看，由于我国电力工业起步晚，高压开关行业研发费用的投入与国外同行业相比还存在一定的差距，再加上国外知名品牌的跨国公司通过合资并购等手段，以占领中国市场份额为目的，实行本土化生产，导致了早些年我国输配电设备市场竞争主要以国外产品为主。近些年，以平高电气、许继电气、思源电气、中国西电等公司为代表的中国高端电气装备企业快速发展，已经占据国内市场大多数份额，未来将走向海外，与ABB、GE、西门子、施耐德等老牌电气装备企业竞争全球份额。

平高电气拥有领先的超特高压技术，具备开关装备全套产业链及先进的科技研发体系，拥有一批完全自主知识产权的高端产品，具备核心竞争力，特高压产品市占率持续领先。

从公司经营情况来看，据公司公告披露，2022年平高电气营业总收入为92.74亿元，同比增长0.01%，净利润为2.12亿元，同比增长199.68%。

六、高压开关行业未来发展趋势

未来电气设备行业投资将呈现“两极化”趋势：特高压骨干网和配网改造将成为电网投资主题，“智能化”拉动二次设备占比提升，高性能高压开关市场在此过程中也将取得较大规模发展。未来较短的时间内，超高压、特高压电网、智能电网建设将拉动输变电领域高端产品的市场需求，进一步加快高压开关制造行业技术创新进程。