中国小水电行业全景速览.doc

1-

中国小水电行业全景速览

内容概况：小水电是重要的民生水利基础设施和清洁可再生能源，党中央、国务院历来高度重视小水电工作，大力支持和推动新农村水电电气化县建设、小水电代燃料生态保护工程建设和农村水电增效扩容改造，已建成的小水电在解决无电缺电地区人口用电，促进江河治理、生态改善、环境保护、地方社会经济发展等方面做出了重要贡献。虽然小水电是国际公认的清洁能源，但过去由于开发理念和技术条件限制以及违规建设、监管不到位等原因，一些地区小水电开发过度，造成局部河段减水、脱流甚至干涸，影响了生态环境，这也是此轮小水电清理整改的重要背景，2018年底开始，由水利部牵头，联合国家发改委、生态环境部、国家能源局等部门共同推动对长江经济带10个省市2.5万座小水电开展清理整改，2020年中国小水电电站总数为43957座，2021年年降至42785座。

关键词：小水电产业链、小水电产业现状、小水电发展趋势

一、概述

小水电是指利用地方性水资源，通过建设水轮机、发电机等设施，将水流能转化为电能的一种分布式能源形式。与大型水电站相比，小水电通常具有规模较小、投资较低、建设周期短、环境影响较小等特点，小水电在一些地区可以为当地提供清洁能源，满足电力需求，同时也可以促进当地的经济发展。按装机容量，小水电可以分为微型水电、小型水电和中型水电；按水能资源，小水电可以分为河流水电、湖泊水电、潮汐水电；按水流类型，小水电可以分为依赖水头的水电和依赖水流量的水电；按地理分布，小水电可以分为山区水电和农村水电。

二、产业链

1、产业链结构

小水电上游为水资源、发电设备等，发电设备又包括水轮机、水轮发电机、油压设备、励磁设备、电气设备等，下游主要包括工业用电、商业用电、居民用电等。

2、上游

小水电上游为水资源、发电设备等，中国水资源十分丰富，水力资源总量居世界首位，2022年中国水资源总量共计26634亿立方米，另外，近年来中国智慧化进程不断加快，物联网、5G等信息技术不断发展，电气机械和器材也逐渐向智能化和数字化稳步推进，为电力设备制造业的快速发展提供了良好的环境，2022年中国发电机组（发电设备）产量达18376.1万千瓦，同比增长15.02%，中国小水电上游产品供应充足，为产业发展打下扎实的基础。

3、下游

小水电上下游主要包括工业、商业、居民等用电市场，随着国民经济持续发展，工业化和城镇化水平不断提高，近年来中国用电总量持续增长，2022年中国全社会用电量达8.64万亿千瓦时，同比增长3.97%，2023年上半年中国全社会用电量共计4.31万亿千瓦时，其中，第一产业占1.34%，第二产业占66.56%，第三产业占17.72%，城乡居民生活用电占14.39%，下游市场需求强劲，为小水电行业发展来带广阔的市场空间。

三、市场政策

小水电作为一种清洁能源，近年来，随着中国环保监管趋严，在节能减排和“双碳”目标的指引下，小水电行业发展进程提速，国家和各级政府也出台各项政策助推行业发展，2022年5月，财政部发布《财政支持做好碳达峰碳中和工作的意见》，指出：支持构建清洁低碳安全高效的能源体系。有序减量替代,推进煤炭消费转型升级。优化清洁能源支持政策,大力支持可再生能源高比例应用，推动构建新能源占比逐渐提高的新型电力系统。2022年8月，工信部、财政部等5部门联合印发《加快电力装备绿色低碳创新发展行动计划》，指出：重点发展水电机组宽负荷改造及智慧化升级、复杂地质条件下超高水头冲击式机组、可变速抽水蓄能及海水抽水蓄能、潮沙发电站及兆瓦级潮流发电、兆瓦级波浪发电、老旧水电机组增容增效提质改造等技术及装备。

四、发展现状

小水电是重要的民生水利基础设施和清洁可再生能源，党中央、国务院历来高度重视小水电工作，大力支持和推动新农村水电电气化县建设、小水电代燃料生态保护工程建设和农村水电增效扩容改造，已建成的小水电在解决无电缺电地区人口用电，促进江河治理、生态改善、环境保护、地方社会经济发展等方面做出了重要贡献。虽然小水电是国际公认的清洁能源，但过去由于开发理念和技术条件限制以及违规建设、监管不到位等原因，一些地区小水电开发过度，造成局部河段减水、脱流甚至干涸，影响了生态环境，这也是此轮小水电清理整改的重要背景，2018年底开始，由水利部牵头，联合国家发改委、生态环境部、国家能源局等部门共同推动对长江经济带10个省市2.5万座小水电开展清理整改，2020年中国小水电电站总数为43957座，2021年年降至42785座。

虽然中国小水电电站数量在减少，但装机容量却稳步增长，2021年中国小水电装机容量达8290.3万千瓦，占全国水电装机容量的21.2%，其中，新增容量31.2万千瓦；发电量完成2241.1亿千瓦时，占全口径水电发电量的16.7%。小水电属于清洁能源，既不存在资