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中国针状焦行业上下游产业链发展情况分析

针状焦是一种重要的炭素材料，外表为银灰色，金属光泽的多孔人造石墨。具有椭圆形孔结构，颗粒具有针状的纹理。针状焦具有较小热膨胀系数，较低的电阻率，并且耐热冲击性和抗氧化性强等特点，是制备特种炭素材料及其复合材料、超高功率电极的原料。针状焦生产工艺相对复杂，需要经过原料精制、加氢脱硫、延迟焦化和煅烧等生产流程制得，行业技术含量相对较高。根据生产工艺不同，针状焦可分为锻件针状焦（生焦）和锻后针状焦（熟焦）两种。其中，锻前针状焦主要用于生产锂电负极材料，锻后针状焦主要用于制造电炉炼钢和石墨电极。针状焦行业上游为石油化工、煤化工行业。针状焦行业下游主要为负极材料、石墨电极和特种碳素制品三个应用领域：负极材料主要用于制造电池，如新能源汽车动力电池、消费电池以及储能电池等；石墨电极主要应用于电弧炉炼钢；特种碳素制品属于新型行业，主要应用方向包括核石墨球、石墨双极板等。

二、上游分析

煤炭是针状焦生产的重要原材料。从近年来我国原煤产量情况来看，呈现逐年上升的态势。2018年中国原煤产量为37亿吨，2022年中国原煤产量为45.6亿吨。

随着近年来我国石油化工产业的不断发展，我国石油焦产量也随之不断增长。从近年来我国的石油焦产量情况来看，呈现上升的态势。2017年中国石油焦的产量为2721.7万吨，2021年上升至3029.5万吨。2022年前3季度，我国石油焦产量为2206.8万吨。

从近年来我国石油沥青的产量情况来看，总体呈现上升的态势。2018年我国的石油沥青的产量为4025.3万吨，2020年上升至高点达到6279.6万吨，2021年下降至5551.7万吨。2022年1-8月，我国的石油沥青产量达到了2578.2万吨。

三、中游分析

2018年，中国油系针状焦的产能为22万吨，实际产量为17万吨。到2019年，产能增加到44万吨，实际产量为20万吨。在2020年，产能继续增加至69万吨，实际产量也随之增加至33万吨。在2021年，产能猛增至130万吨，实际产量大幅提升至80万吨。2022年，产能进一步增加至152万吨，而实际产量也有所增加，达到86万吨。预计到2023年，中国油系针状焦的产能将进一步增加至221万吨，而实际产量也会有所增长，预计为116万吨。

在2018年，中国煤系针状焦的产能为42万吨，实际产量为18万吨。到2019年，产能增加至61万吨，实际产量大幅提升至30万吨。在2020年，产能进一步增至87万吨，但实际产量却下降至22万吨。在2021年，产能略有增加至99万吨，而实际产量则有所增长，达到28万吨。到了2022年，产能进一步提高至120万吨，实际产量也有所增加，为35万吨。预计到2023年，中国煤系针状焦的产能将略有增加至125万吨，而实际产量也会有所增长，预计为45万吨。

四、下游分析

动力电池是针状焦应用场景之一。2018-2020年期间，我国动力电池的产销量总体较为稳定，增长较为缓慢。动力电池作为新能源汽车整体的重要组成部件，2021年以来，下游新能源汽车市场强势崛起，为动力电池行业带来强劲需求，推动动力电池产销量激增。2022年我国动力电池行业的产销量达到545.9GWh、465.5GWh，较2021年分别增长了148.5%、150.27%，2023年动力电池厂商新建产能逐步释放，推动我国动力电池的产量进一步增长。

近年来我国石墨电极需求量不断增加，加上国内政策对电弧炉短流程炼钢取代转炉炼钢的支持和引导，进一步推动了市场石墨电极的需求快速增长，我国石墨电极产量也随之逐年增长。2021年我国石墨电极产量达到100.9万吨，预计2022年我国的石墨电极产量将达到121万吨。

电弧炉炼钢也是针状焦重要的应用场景。近年来，电弧炉炼钢在原有高效节能冶炼技术的基础上，在绿色清洁生产、智能检测与控制等方面取得了长足的进步，大大提高了电弧炉炼钢过程的绿色化和智能化水平，推动了钢铁工业技术的进步。近几年，国内电弧炉行业需求量快速增长，2022年中国电弧炉需求量932台，市场规模20.92亿元。