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中国商用密码行业现状及发展趋势分析

一、商用密码产业概述

1、商用密码的定义及分类

商用密码是指对不涉及国家秘密内容的信息进行加密保护或者安全认证所使用的密码技术和密码产品。商用密码技术是商用密码的核心，是信息化时代社会团体、组织、企事业单位和个人用于保护自身权益的重要工具。国家将商用密码技术列入国家秘密，任何单位和个人都有责任和义务保护商用密码技术的秘密。商用密码产品目前按形态划分为6类，分别为密码软件、密码芯片、密码模块、密码板卡、密码整机、密码系统；按功能可以划分为7类：密码算法类、数据加解密类、认证鉴别类、证书管理类、密钥管理类、密码防伪类和综合类。

2、商用密码的发展历程

整体来看，我国商用密码经历了起步形成、快速发展、立法规范三个发展阶段。商用密码的应用需求是基于信息安全保护的紧迫性，2008-2018年，受电子政务、电子商务等数字化社会经济新模式的不断带动，政务、金融等重要领域的商用密码应用需求快速增长，商用密码产业得到了广泛的市场空间和发展机遇。

二、商用密码行业发展相关政策

政策是商用密码行业发展的核心驱动力。近年来国家高度重视密码工作，相继出台多项法律法规及产业政策，促进商用密码市场持续健康发展。2023年4月14日国务院审议通过了《商用密码管理条例（修订草案）》，进一步落实《密码法》管理要求，以规范商用密码的应用和管理。

三、商用密码行业产业链

1、商用密码产业链

商用密码产业链上游包括安全芯片、电路板、服务器等；中游为以密码技术为核心的产品，包括密码机、数字证书、VPN、令牌、电子签章、量子加密六大类；下游为主要为应用领域，主要以国密算法支持应用领域，其客户主要为政府、军队、金融、交通等企业级客户和新兴起的个人用户市场。从下游需求端来看，教育、电商、交通等新兴行业加大密码相关产品及服务采购力度，拉动密码安全市场的整体需求。

2、商用密码下游应用分析

网络与信息安全是国家安全的重要组成部分，密码是保障网络与信息安全的核心技术和基础支撑，密码工作直接关系国家政治安全、经济安全、国防安全和信息安全，直接关系公民、法人和其他组织的切身利益。为满足网络空间密码多样化应用的实际需求，商用密码产业应用与创新发展已延伸到金融领域、国家基础设施、数字经济、数字治理等重要领域。

四、中国商用密码行业现状分析

1、中国商用密码产业规模

据数据显示，2021年我国商用密码产业规模达到585亿元，预计2023年将达到986亿元，21-23CAGR高达29.8%。

2、中国商用密码产业市场结构

软件与硬件结合是未来实现产品性能大幅提升的重点，同时结合安全运维的密码产品将更具潜力，商用密码交付未来有望从“以产品为主”演进为“产品与服务相结合”的形态。我国商用密码产品仍以硬件为主，2021年商密市场硬件占比为74.5%，软件、服务占比较低，分别为6.6%、18.9%。

五、商用密码行业竞争格局

1、商用密码行业竞争格局

商用密码行业竞争格局较为分散。我国商用密码行业目前仍处于快速发展的早期阶段，商用密码企业数量较多，但大部分为中小型企业；行业呈现碎片化特点，每家公司业务多集中于少数区域或个别优势行业，竞争格局相对分散。根据数据显示，2020年电科网安以1.27%的市场占有率位居国内第一，三未信安的市场占有率为0.41%。

2、企业商密产品认证证书数量

截至2023年4月，三未信安已有57款产品通过商用密码检测认证，产品认证数量行业第一。电科网安商密产品认证证书数量为48款。

六、商用密码行业未来发展趋势

1、商用密码进入立法规范阶段，将迎来长期且持续的发展机遇

随着一系列法律法规的颁布和实施，我国各领域对商用密码技术和产品的需求将明显增加，应用需求将持续推动技术进步，商用密码产业将迎来长期且持续的发展机遇，《密码法》正式发布并于2020年1月1日起施行，标志着我国商用密码进入立法规范阶段，在《密码法》的引导下，我国各领域对商用密码技术和产品的需求明显增加，商用密码产业迎来长期且持续的发展机遇，《数据安全法》于2021年9月1日起施行，极大地推动数据成为新的生产要素,密码作为数据安全的支撑技术,被赋子创新的巨大发展空间，以安全多方计算、同态加密、可搜索加密、联邦学习等为代表的新型密码技术，将成为保障数据安全的核心技术全面赋能数宇经济时代的创新发展。

2、下游应用行业促进商用密码行业发展

商用密码为对信息安全具有较高要求的应用行业，主要包括政府、军队、军工、央企、科研院所、金融、能源等行业，以及云计算、物联网等领域的各级用户。下游行业总体的信息化进程仍处于快速发展阶段，信息化发展促进了信息安全及密码产品、集成及服务需求持续增长。