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中国调味品行业产业链情况分析

一、产业链概述

调味品是指能增加菜肴的色、香、味，促进食欲，有益于人体健康的辅助食品。它的主要功能是增进菜品质量，满足消费者的感官需要，从而刺激食欲，增进人体健康。调味品的种类繁多，生产销售涉及多个环节，上游原材料主要包括蔬菜、肉类、五谷、白糖、盐等，中游则是酱油、食醋、蚝油、辣椒酱、味精等多种类调味品的制造与生产，代表性企业有海天味业、恒顺醋业、李锦记、千禾味业等，下游调味品主要应用在餐饮市场、家庭烹饪和食品加工制造三大方面。

二、上游产业分析

大豆、小麦和玉米是制作调味品的重要原材料，大豆和小麦可以用来酿造市场规模居调味品行业首位的酱油、豆豉、腐乳等等，玉米则可以用来制作食醋等调味品。根据国家统计局数据显示，近几年小麦和玉米的播种面积变动幅度不大，2022年，小麦播种面积为23520千公顷，同比减少0.20%；玉米播种面积为43070千公顷，同比减少0.59%。大豆播种面积在2021年出现了明显下滑，但在2022年迅速反弹，2022年大豆播种面积为9933千公顷，同比增加18.03%。

2018-2022年中国小麦、玉米和大豆播种面积（千公顷）

2018-2022年中国小麦、玉米和大豆播种面积（千公顷）

根据国家统计局数据显示，2018-2022年，我国小麦和玉米的产量稳定增长，2022年小麦产量为13772.00万吨，同比增长0.57%，玉米产量为27720.00万吨，同比增长1.71%。大豆产量深受播种面积的影响，2021年大豆产量为1639.54万吨，同比下降16.36%，2022年扩大大豆播种面积，大豆产量增至2028万吨，同比增长19.15%。

2018-2022年中国小麦、玉米和大豆产量（万吨）

2018-2022年中国小麦、玉米和大豆产量（万吨）

中国是小麦、玉米和大豆进口大国，每年需从国外进口大量小麦、玉米和大豆，尤其是大豆，中国大豆对外依存度超过80%。2018-2022年，中国小麦、玉米和大豆的进口量整体上呈增长趋势，2022年小麦进口量为996万吨，同比增长1.94%，玉米进口量为2062万吨，同比减少27.27%，大豆进口量为9108万吨，同比减少5.64%。

2018-2022年中国小麦、玉米和大豆进口量（万吨）

2018-2022年中国小麦、玉米和大豆进口量（万吨）

三、中游分析

2018-2020年，中国调味品企业注册数量不断增加，但受疫情等因素影响，2021年中国调味品企业注册数量大幅度下降，为35764家，较2020年减少了55227家，同比减少60.70%。未来随着消费结构的优化调味品行业将继续优胜劣汰格局，市场份额逐渐向头部企业集中。

近几年来，随着人民生活水平的提高，中国调味品行业发展迅猛。根据中国调味品协会发布的中国调味品著名品牌企业100强数据显示，2018-2020年，中国调味品行业百强企业产量不断增加，2020年调味品产量为1833万吨，同比增长28.28%，2021年调味品产量与2020年几乎相持平，为1831万吨。

根据中国调味品协会发布的中国调味品著名品牌企业100强数据显示，2018-2021年中国调味品行业百强企业的销售收入快速增长，2020年中国调味品行业百强企业的销售收入为1139亿元，同比增长8.36%，2021年中国调味品行业百强企业的销售收入为1317亿元，同比增长15.64%。

中国是调味品出口大国，调味品出口数量明显大于进口数量，2019年调味品出口量显著下滑，之后逐渐恢复，2022年中国调味品出口量为81.01万吨，同比增长3.36%，主要出口韩国、日本和泰国等地。2022年中国调味品进口量为8.79万吨，同比减少11.12%。

四、下游分析

调味品下游的消费需求更多地源于餐饮行业。受疫情冲击，2020年中国餐饮业收入骤降，为39527.3亿元，较2019年减少了7193.4亿元，同比下降15.40%，随着疫情的有效控制，餐饮业回暖，2021年中国餐饮业收入为46894.9亿元，同比增长18.64%，2022年中国餐饮业收入为43940.8亿元，同比下降6.40%。