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全球及中国膳食纤维行业现状及趋势分析

一、膳食纤维综述

食纤维是继蛋白质、脂肪、碳水化合物、矿物质、维生素、水之后的第七大营养素，对维护人体消化系统健康具有重要意义。膳食纤维主要来源于植物性食物，是一类不能被人体小肠消化吸收、但对人体有健康意义的碳水化合物，主要包括可溶性膳食纤维（半纤维素、果胶和树胶等）与非可溶性膳食纤维（纤维素、木质素等），可溶型膳食纤维因具备良好的溶解性，在食品饮料中的应用更为广泛。

膳食纤维可加速食物中的致癌物质和有毒物质移除，保护消化道、预防结肠癌，同时可减缓消化速度、加速胆固醇排泄，从而控制血糖和胆固醇水平、预防心血管疾病和糖尿病等疾病。2018年，美国FDA批准了八种新型膳食纤维作为营养成分标签，包括植物细胞壁纤维、阿拉伯木聚糖、聚葡萄糖、抗性糊精/麦芽糊精等，政策规范为膳食纤维行业细分类别发展奠定基础。

二、膳食纤维行业相关政策梳理

从政策端来看，《健康中国行动（2019-2030年）》文件中明确指出我国居民膳食纤维缺乏严重，同时国务院办公厅2017年发布《慢性病防治中长期规划》，提出降低国民高血压、高血脂、高胆固醇、糖尿病等疾病发病比例的目标，我国慢性病流行与食物过于精细化、膳食纤维缺失存在一定关系，伴随老龄化趋势延续、居民健康意识提升带来饮食习惯向摄入更多富含膳食纤维的食品转变，预计膳食纤维消费需求将持续攀升。

三、膳食纤维行业现状分析

1、市场现状

从全球及中国膳食纤维产量来看，据数据显示，2019年全球/中国膳食纤维产量分别为87/19万吨，预计2026年全球/中国产量将分别达122/30万吨，21-26年CAGR分别为5.1%/7.0%。

产值方面，2019年全球/中国膳食纤维市场产值分别为181/38亿元，预计2026年将分别增至229/55亿元，预计19-26年CAGR分别为3.5%/5.4%，我国膳食纤维产量、产值增速均高于全球增速水平。

2、细分品类

分品类看，以聚葡萄糖及抗性糊精为例，据中国食品添加剂和配料协会数据，2020年全球聚葡萄糖/抗性糊精产量分别为10.1/5.8万吨，预计2026年产量将分别达到13.5/8万吨，20-26年CAGR分别为5%/5.7%。

抗性糊精作为更高端的膳食纤维品种，增速快于聚葡萄糖。据统计，全球抗性糊精市场规模从2014年的14.18亿元上涨至2020年的22.21亿元，预计2025年全球市场规模有望增至33.5亿元，20-25年CAGR为8.6%。

四、膳食纤维行业竞争格局

从全球膳食纤维行业竞争格局来看，全球仅数家公司参与膳食纤维方向的竞争，包括泰莱、百龙创园、保龄宝、罗盖特、日本松谷化学和美国ADM，行业整体竞争激烈程度有限。其中，本土企业百龙创园市占率排名第二（2018年市占率为12.45%），而细分品类抗性糊精排名第一。

五、膳食纤维行业发展趋势

1、老龄化和慢性病高发是膳食纤维增长的动力。当前，世界人口结构逐步趋向老龄化。根据联合国数据，2018年，全球65岁或以上人口史无前例地超过了5岁以下人口数量。到2050年，预计全世界每6人中，就有1人年龄在65岁（16%）以上，而这一数字在2019年为11人（9%）。老人由于咀嚼和消化功能的下降，膳食较为精细，食物纤维含量较低。因此，将膳食纤维添加到老年食品中具有重要意义。

另一方面，我国慢性病受人口结构和饮食结构的影响，近年来呈高发态势。2019年，我国因慢性病导致的死亡占总死亡88.5%，与2015年相比有所上升；心脑血管疾病、糖尿病和癌症等重大慢性病占我国疾病经济负担超90%，我国55岁至64岁人群慢性病患病率达48.4%，65岁及以上老年人发病率达62.3%。根据《柳叶刀》报道，高纤饮食有助于减少冠心病、糖尿病和结直肠癌等多种重大慢性病的发病风险，因此，控制慢性病高发也是膳食纤维增长的动力之一。

2、国内保健品品类发展空间巨大，从市场规模看，运动营养、肠胃营养占主导地位，膳食补充剂型饮料等快速发展。截至2020年，乳制品和饮料是膳食纤维最大应用领域，占总消费量的48%，保健品和婴儿食品位居其二，占比约30%；预计20-26年膳食纤维在各细分领域增速保持在4-6%之间，其中保健品和婴儿食品、烘焙食品需求增速领先，有望持续贡献膳食纤维需求增量。