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全球及中国轴承行业现状及竞争格局分析
一、轴承产业概述
1、轴承的定义及分类
轴承是机械设备中的一种基础部件,主要功能是支撑机械旋转体、降低机械旋转体运行过程中的摩擦系数、保证机械旋转体的回转精度,被誉为“工业关节”。轴承产品规格型号较多,按主机配套类型分可分为风电轴承、工程机械轴承、汽车轴承、机床轴承、铁路轴承、冶金矿山机械轴承等;根据轴承工作时承受的载荷方向,分为主要承受径向载荷的向心轴承和主要承受轴向载荷的推力轴承;根据轴承工作时运转的轴与轴承座之间的摩擦性质,可分为滑动轴承和滚动轴承两大类,其中滚动轴承是轴承工业的主要产品,通常所说的轴承,一般指滚动轴承。
2、轴承的生产工艺流程
轴承制造过程中磨削环节最多,包括端面磨削、外圆磨削、沟道磨削、内径磨削等处理,需要大量使用磨床设备。轴承生产中磨削加工劳动量占总劳动量60%,该步骤所用的金属切割机床(主要是磨床)的数量也占全部金属切削机床的60%左右。在轴承生产过程中,磨削加工成本占轴承总成本的15%以上,高精度轴承的磨削加工成本占比较普通轴承更高。
二、轴承行业发展相关政策
国家相关政策助力汽车行业发展,为轴承行业的发展提供了良好的宏观环境。2019年,发展改革委修订发布《产业结构调整指导目录(2019年本)》将18种轴承列为鼓励类产品,也是《中国制造2025》的核心基础零部件。2021年,中国轴承工业协会发布《全国轴承行业“十四五”发展规划纲要》,提出推动我国轴承产业由全球轴承产业链的中低端迈向中高端,提高国产轴承的技术水平和质量水平,满足主机配套需求并替代进口。相关行业政策及产业政策的引导作用将推动行业的技术进步,促进行业提高自主创新能力,加快产业结构优化升级。
三、轴承行业产业链
1、轴承产业链
轴承行业上游企业主要包括特种钢材、铜材、非金属材料等供应商,下游广泛应用于工业自动化、高端装备、机器人、汽车制造、工程机械、家用电器、电动工具、纺机、农林机械、国防、能源、航空航天及轨道交通等领域。
2、轴承下游应用分析
滚针轴承在承受相同载荷的情况下外径较小、质量较轻,具备惯性较小、刚性较大的特点,因此广泛应用于汽车的动力总成、底盘、空调等部分,数量占每辆汽车约80套轴承中的30%左右。根据中国汽车工业协会数据,2019-2020年我国汽车产销量略有下滑,但仍维持较高的基数,2021年起,我国汽车产销量开始逐渐回升,至2022年汽车销量和产量分别达到2686.4万辆、2702.1万辆,近三年年复合增长率分别为1.4%、1.7%。未来随着汽车工业的深入发展,乘用车产销量逐年恢复,轴承行业市场将进一步增长。
四、全球轴承行业现状分析
1、全球轴承市场规模
随着能源、交通运输、冶金、化工等行业机械装备朝着大型、重载、高速的方向不断发展,下游行业对滑动轴承的需求量不断提高。根据市场研究机构公布的报告显示,2021年全球轴承市场规模已经达到1213亿美元,2022年为1302亿美元。
2、全球轴承市场区域分布
2022年亚太地区轴承市场规模约占全球轴承市场的56%,其中我国的市场规模约占全球轴承市场的34%,带动了整个亚太地区市场规模的高速发展。欧洲、中东及非洲占比23%,美洲占比21%。
五、中国轴承行业现状分析
1、中国轴承行业主营业务收入
我国作为轴承生产大国已经形成了独立完整的工业体系,目前处于产业结构升级的关键时期。实施工业强基工程,发展工业生产新模式、新业态,实现新旧动能的转换是我国轴承行业目前的主要任务。根据中国轴承工业协会估算,我国轴承行业2022年完成营业收入2500亿元,相比2021年的2278亿元增长9.7%。
2、中国轴承产量
2022年我国轴承产量259亿套,相比2021年的233亿套增长11.2%。
3、中国轴承进出口数量
目前,我国轴承产品以中低端产品为主,中高端轴承产品仍主要由轴承行业大型跨国公司占据。我国轴承行业的设计和制造技术仍处在以模仿为主的阶段,产品开发能力偏低,对高铁、中高档轿车、计算机等主机的配套轴承主要仍以进口为主。2022年我国轴承(海关代码包8482102084821040的进口数量为20.93亿套,进口额19.29亿美元;均价为0.92美元/套,呈逐年上涨趋势,较出口均价高出0.3美元/套。
2016-2023年5月中国轴承进口、出口数量统计
2016-2023年5月中国轴承进口、出口数量统计
4、中国轴承进口来源地分布
我国轴承主要进口来源地为泰国,2022年进口数量达9.58亿套,占比45.8%。
六、轴承行业竞争格局
1、轴承行业竞争格局
国内轴承市场上,八大国际轴承企业占据主导地位,且主要集中于高端市场,而本土轴承企业的营收规模较低、市场份额较分散、多
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